רמז מוזר בחדר ריק, מכונית ספוגת דם, תמונה יקרה מאוד ומפציץ מטורף. תוך כדי שהשעון מתקתק, המסך עולה ומתנהל קרב של פיקחות בין שרלוק, ג'ון והזר המעורפל שנדמה כי הוא…

עם מותו של המלך וייסריז אוטו הייטאוור ימין המלך והמלכה אליסנט עושים הכול כדי שמי שיירש אותו יהיה אאיגון בנו ולא רהאינירה. אוטו משתיק את המתנגדים. הנסיכה רייניס נכלאת במבצר.

התככים בחצר המלוכה נמשכים. כולם חושדים שבניה של רהאינירה ממזרים. הנסיך אאימונד רב עם בניה של רהאינירה. דיימון ורהאינירה מאחדים כוחות. המלכה אליסנט מאבדת עשתונות.

שנים עברו וכעת המלך וייסריז זקן וחולה ומושפע מהמלכה שרוצה שבנה בכורה יירש את הכס. בין המלכה לבין רהאינירה שחיה בארמון עם משפחתה מתפתחת עוינות.

דיימון נפגש עם רעייתו השנואה ליידי ריאה בבקעה. המלך וייסריז מציע הצעה לבית ולריון. סר קריסטון קורא לרהאינירה לברוח איתו. חגיגה גדולה נערכת במעלה מלך.

הלחימה בין דיימון ונחש הים למאכיל הסרטנים נמשכת. למלך וייסריז נולד בן מאליסנט הייטאוור, ורהאינירה חוששת שהוא יחליף אותה כיורשת העצר בעוד היא, אינה ששה להינשא.