האודישנים לתפקיד השחקן החדש נערכים ולליז והורנבגר יש מועמד מועדף. המבחנים לא נערכים כמצופה וכל העניין תופח למימדים מפלצתיים.

גופתו המרוטשת של ד"ר לזואולוגיה המכונה ציד התולעים נמצאת במעבדתו כמה שבועות לאחר מותו, וחקירת הרצח מובילה לקונספירציה ביטחונית. שרלוק מגלה שהתיק הרפואי שלו נגנב והמידע שבו נמכר ברשת האפלה.