אביה של ג'ס מגיע לבקר בעיתוי לא מתאים, וניק נאלץ להיות איתו לבד. בינתיים, ג'ס מקבלת הזדמנות חדשה לעבודה, שמידט מתמודד עם רגשותיו כלפי אליזבת ו-ווינסטון מצפה למסיבת הפתעה לכבוד…
המספר של הבלשית קרטר עולה במחשב של פינץ'. ריס מתחיל לעקוב אחריה ומגלה שאליאס והשוטרים המושחתים חברו יחד כדי לחסל אותה, בנוסף לאויבים האחרים שלה – הפושעים שהיא חוקרת.
מסחרית מתנגשת במשאית ומתפוצצת. כשמתברר שנהג המסחרית היה חבר בכנופיית מארה טרס, הולמס מבקש עזרה מהלקון זלאיה. ג'ואן ממשיכה לחקור לגבי פטריק מירס ומגלה פרטים חדשים.
