בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

קלודיה אומרת לפרנקלין מי תקף אותו והוא מבקש מלאון לעזור לו להחזיר את הכסף. לוסיה ופדרו מחפשים שעיר לעזאזל, ורוצים שאוסו יהרוג אותו. החברה של טדי מגיעה לעיר עם הבן…

טדי ואלחנדרו נפגשים עם אבי, והפגישה לא מתנהלת טוב. אוסו לא מוכן לתת לפדרו ולוסיה את הכסף שלהם, עד שהם יסבירו לו מה בדיוק קורה. פרנקלין מגיע לשלם לאבי ולקנות…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

בפרק הפותח, סוכן נעלם במהלך משימה והצוות, יחד עם איש הצוות החדש, מרטי דיקס, עובדים בשיתוף עם משטרת לוס אנג'לס כדי למצוא אותו.

חברי הצוות נזכרים באותו יום גורלי בעברם שעיצב את חייהם והוא הסיבה שהם משרתים כיום יחד.