תיק הרצח, נגד האחים הפסטל, מאתגר את אנאליס. בוני מתעמתת עם אנאליס. אנאליס מעידה בשימוע המקדים נגד נייט, והפוקוס עובר אליה. אוליבר מספר לקונור כיצד נדבק באיידס.
ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לטקס התבגרות בתרבות הווסנים. בינתיים, ג'ולייט פוגשת בן ברית מפתיע, המפקד רנארד נאבק באפלה שבנשמתו וניק מוצא תקווה באדם האחרון שציפה להיעזר בו.