משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

קת'רין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. מייק מתכונן לאבהות, קת'רין ומרג'ורי נתקלות במחלוקת וסלינה מתראיינת.

שתי גופות שעורן נפשט מעליהן נשטפות לשני חופים שונים, ורד מוביל את הצוות לקרטל מומבסה, האחראי על צייד לא חוקי של חיות בר בסכנת הכחדה.