"כיוונים חדשים" וה"זמירים" מתחרים באליפות האזורית. רייצ'ל חייבת לבחור בין חזרה אל אאדנ"י לבין תפקיד בברודוויי מול אהוב ישן.

מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

וויל נוקט צעדים נואשים כדי ללמד את הבריונים של "אדרנלין ווקלי" שיעור על סובלנות. רייצ'ל מגלה שבית ילדותה נמכר.

סו מתערבת ומנסה לאחד את "קליין". קיטי ורייצ'ל מנסות להרכיב רשימת שירים לתחרות הידידותית, וסאם מגייס למקהלה שחקן פוטבול.

התחרות הידידותית מתקרבת, וסו עושה הכול כדי לחבל בתוכנית של וויל ורייצ'ל – שלא לדבר על היחסים בין בליין לקרופסקי.

הנוף הקולי בלימה עובר מהפך. רייצ'ל מובילה את "כיוונים חדשים", בליין מאמן את ה"זמירים", ומר שו מביים את "אדרנלין ווקלי".