עונה שלישית לסדרת הקאלט המותחת ופורצת הדרך של דיוויד לינץ' ששבה למרקע לאחר 26 שנה. שני עשורים לאחר סיום העלילה חוזרות דמויות ישנות וחדשות לעיירה התימהונית "טווין פיקס".

לאחר ההתקפה של דרוסילה על חבריה שגורמת למותה של קנדרה וחטיפתו של ג'יילס, באפי מגיעה לביה"ח ומגלה שווילו בתרדמת ולזאנדר זרוע שבורה. כעת על באפי להכין את עצמה להילחם מול…

ווילו ובאפי מוצאות לחש שישיב את נשמתו של אנג'ל ו-ווילו מצהירה שהיא מסוגלת לבצע אותו. זאנדר מטיח בפני באפי כי לא אכפת מגורלה של גברת קלנדר, וקנדרה חוזרת לסאנידייל בעקבות…

ג'ורדן חוקרת את תעלומת מותה של חיילת שגופתה נמצאת בנמל בוסטון, לאחר שערקה לכאורה משירות באפגניסטן. גארט חוקר את מותו של סרסור ידוע, ובאג חוקר מוות בתאונה של איש עסקים…

בזמן שרורי מנסה להרגיע את היריבות המתפתחת בין דין לג'ס, לורליי מזמינה את רוב תושבי סטארס הולו לסעודה מפוארת.

אמילי נחרדת כשהיא רואה את מקום המגורים הראשון של לורליי ורורי ומחליטה לעצב לרורי חדר שינה מושלם בביתה.

לורליי יוצאת לדייט כפול מהגיהנום עם סוקי, ג'קסון ואחיינו המוזר של ג'קסון, ורורי יוצאת לדייט כפול עם דין, ליין וחבר של דין.

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

מקגארט נוסע לטוקיו ומשאיר לצוות את מטלת חקירת מותה של צעירה מקומית שנמצאה מתה בשדה אננס.