פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…

בעוד הם מנסים לשים את חוסר האמון ששורר ביניהם בצד, אליזבת מנסה להשתלט מחדש על אחד מהסוכנים שלה בעוד פיליפ נפגש עם אישה מעברו.

זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.

פיליפ ואליזבת לא מצליחים להתמודד עם הנפולת בתוך ה-קג"ב לאחר .שמתנקש מנסה לחסל את הנשיא רייגן. סטאן לוחץ על המקור שלו על מנת לגלות האם הקג"ב אחראי לנסיון ההתנקשות.

בעוד סטן ממשיך בחקירה בנוגע לרוברט, חברם המת של בני הזוג ג'ניניגס, פיליפ ואליזבת נמצאים בהלם מוחלט כאשר הם מגלים שלרוברט הייתה אישה שהם כלל לא היו מודעים לקיומה.

על זוג המרגלים מוטלת משימה שנראית כמעט בלתי אפשרית: בתוך שישה ימים יערוך שר ההגנה ישיבה קריטית, ועליהם להספיק לשתול אמצעי האזנה בחדר העבודה שלו.

גופה הנמצאת באתר בנייה מתגלה כזו של פדופיל, ומספקת ליחידה יותר מדי חשודים. מימוש שאיפתה של ברנדה להפוך לעו"ד מתמצה בהוצאות גבוהות שמאלצות את פריץ לקצץ בכמה מהמותרות הקרובות לליבו.

פרייד והצוות ממשיכים לחקור תקיפה מינית של קצינה ורצח של התרפיסטית שלה. קרטר ואמו מתלבטים איך להמשיך הלאה אחרי טעות עבר. סבסטיאן מפתח קשר מבטיח.

פסיכולוגית של חיל הים בעלת סיווג גבוה נרצחת, אמו של קרטר מתעמתת איתו לאחר שהוא מתחמק מבדיקת רקע של האף-בי-איי וסבסטיאן נקשר אל עדה שנפגעה כלכלית מהקורונה.

הדרמה שהמיסה את הלב של כולנו ומועמדת ל-9 פרסי אמי ב-2019, חוזרת בעונה רביעית ומתוארת כשאפתנית, כאשר רבות מהדמויות יחולו שינויים והתחלות חדשות חלקם יחוו תקופה מרגשת ולעיתים גם מפחידה.

לאחר שגנב את הטסראקט ב-"הנוקמים: סוף המשחק ", לוקי נוחת בפני רשות השונות בזמן.

הסוכנים גארט, טריפלט ועוד עולים לאוטובוס כדי לפתוח במבצע לאיתור חוזה העתידות. קולסון מטיל על סקיי את תכנון המבצע, אך חוזה העתידות שולח את דתלוק בעקבותיהם.

הסוכן קולסון פועל להצלתם של וורד ופיץ, לאחר שהם יוצאים למשימה סודית המסווגת בדרגה 8, העלולה להיות מאוד מסוכנת. בינתיים, סקיי מחפשת אחר מידע אודות הוריה.

הצוות יוצא לניסיון אחרון לאתר את מנדי לפני שהם יחזרו לארצות הברית. ריי מתקשה להתמודד עם הקרבה בין ג'ייסון לקליי ומרגיש שהיא באה על חשבונו.

הצוות מנסה למנוע את הפיגוע על הרכבת. ג'ייסון מנסה לברר איך מנדי הגיעה לשבי הארגון ובכך עולה על מסלול התנגשות ישיר עם דריידן.

קליי פוגש את אביו אחרי זמן רב ושומע בשורות קשות. הצוות נשלח למשימה בהולה. ג'ייסון ממשיך להתמודד עם בעיות זיכרון.

אויבים חדשים מתעלמים מכללים וממוסריות. אף על פי שריק רוצה להגיע להסכם שלום, נראה שהאויבים מעדיפים פתרון אלים יותר.

מספר חברים בקבוצה נשארים לשמור על הכנסייה בעוד האחרים יוצאים למשימת הצלה.