פיץ מאבד את העשתונות ולא יודע במי אפשר לבטוח. הוא מרחיק וממדר את סיירוס ומאפשר לאליזבת לתמרן אותו. גם אוליביה מורחקת.

לאקס של ג'ס יש צו הרחקה בתוקף כנגדה, והיא מנסה לנקות את שמה בעזרתו של ווינסטון. בינתיים, פאב מתחרה שנפתח ברחוב של ניק ושמידט מכניס בשניים רוח קרבית במיוחד.

הצוות יוצא למרוקו כדי להציל את רואן מונטגומרי (ג'ון לארוקט). מורגן מתכונן לפגוש את אמא של אלכס (מקנה מלווין). מרי (לינדה המילטון) מתחברת עם משפחתה.

עונה שנייה לדרמת המתח וההרפתקאות, הרימייק המצליח לסדרה הקלאסית הוותיקה. אנגוס "מק" מק'גייוור מקים ארגון חשאי יחד עם ממשלת ארה"ב, שבו הוא נלחם בטרור ומציל חיי אדם בעזרת כשרונו המיוחד…

סקיי נמצאת בבידוד, וג'מה נמצאת בבטן האדמה ועובדת על הטבעת העיר הסודית. בינתיים, הצוות מתכונן למבצע נגד הידרה, כדי לחסל את האנשים שארגנו את מותו של טריפ. ריינה עברה שינוי,…