מתקפה פוליטית נגד קירקמן מפנה את הזרקור לנושא פרטיותם וזכויותיהם של טרנסג'נדרים. אהרון צריך לקבל החלטה חשובה. וולס ואלי עולים על עקבותיו של טרוריסט ביולוגי.

דיון בנוגע לנישואי קטינות מסעיר את הסגל של קירקמן. בעיית ההתמכרות למשככי כאבים לא פוסחת על ביתו של מארס. ביו-האקר עם אג'נדה מצמררת מושך את תשומת ליבה של וולס.

הקמפיין של קירקמן, שמתמודד בפעם הראשונה בבחירות לנשיאות, מתחיל ברגל שמאל. וולס מוצבת בתפקיד חדש וקריטי.

קלטות טיפול שהודלפו מובילות למשבר חוקתי שמאיים על קירקמן ועל הבית הלבן. וולס, רנה וצ'אק מתקרבים לאיתור הפורצים.

וולס מנסה לגלות מי עומד מאחורי פריצה לנאס"א שמסכנת את האסטרונאוטים בתחנת החלל. קירקמן מתמודד עם יועץ נאמן שיצא נגדו.

קירקמן מתקשה להתמודד עם האובדן הכבד. בינתיים, וולס ומשלחת הסחר להוואנה הופכים לקלף מיקוח משמעותי בידי המורדים הקובנים.

המו״מ התקוע על הסחר ההדדי נכנס לסחרור מוחלט בעקבות תקרית קטלנית בגבול ארה"ב-מקסיקו. הגברת הראשונה צריכה לענות על שאלות נוקבות בנוגע לשערורייה חדשה.

התפתחות במרדף אחר לויד מובילה לעימות מכריע, וקירקמן נאלץ להכריע בין החוק לאיום המיידי.

בפרק האחרון לעונה, קושרי הקשר מבצעים מהלך מפתיע והאף-בי-איי מתקשה לעצור את מנהיג הכנופיה. קירקמן מבקש מאהרון לחשוף את הבוגד בבית הלבן.

שערוריה מאיימת לדחוק הצידה את הוקסטראטן. העיתונאי אייב לאונרד עוקב אחרי קצה חוט ממודיע מסתורי. וולס מנסה להוציא את קושרי הקשר ממקום מחבואם.

נושא טעון מסכן את מאמציו של קירקמן להוציא את הממשלה ממצב משברי. טביעת אצבע מובילה את וולס ואטווד למלכודת קטלנית.

בעקבות חדשות שהיכו את האומה בתדהמה, עיתונאי לוחמני חושף מידע סודי ביותר. בינתיים, וולס מתקרבת אל מקור הקנוניה.

לאחר שגילה את סוד הבגידה, קירקמן טומן מלכודת משלו. וולס הולכת בעקבות קצה חוט ומגיעה אל נקודת מפנה דרמטית.

אטווד חושד במקליש ומהלך על גבול דק מאוד, ובעקבות מעצרו של גיבור אמריקני ברוסיה נוצר משבר ריגול בין-לאומי.

וולס מפתחת את התיאוריה שלה בנוגע למתקפת הטרור לאחר שארגון מיליטנטי לוקח עליה את האחריות, וקירקמן מתנסה לראשונה באכזריות של אינטריגות פוליטיות.

ביום שלאחר הפיצוץ, הנשיא קירקמן מתעמת עם מושל נוכל, ומזימה מתחילה להתרקם. האף-בי-איי מתחיל במצוד אחר האחראים לפיצוץ.

לאחר שנשיא ארצות הברית ובכירים נוספים מממשלו נהרגים במתקפת טרור, חבר הקבינט טום קירקמן נאלץ לקחת לידיו את רסן השלטון בעיצומו של הכאוס.

המגבלות על סרינה ממשיכות, והיא מחליטה לעשות מעשה. לידיה מקבלת בשורה מפתיעה בנוגע לאסתר ומתוודעת להיבטיה האפלים של המערכת. ג'ון ולוק מעבירים רגעים מתוחים במעצר.

ג'ון והשפחות נאלצות לעזוב את חוות המסתור וג'ון מתחברת לתא מחתרת נוסף ומגלה על המתקפה המתוכננת של גלעד. מוירה, אמילי ולוק מסייעים לילדים ולמרתות שחולצו מגלעד.

בזמן שג'ון מתאוששת מהפציעה ונלחמת על חייה, היא וחברותיה למחתרת מסתתרות בחווה של משתפי פעולה. בינתיים, פרד וסרינה נאלצים להתמודד עם החדשות על חטיפת הילדים מגלעד.

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…

הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על…

בעולם החלופי, אמה ורג'ינה פונות לפינוקיו כדי שיבנה להן ארון מכושף שיעזור להן לעבור בין ממלכות. בסטוריברוק, דיוויד והוק מנסים למצוא דרך למנוע מגדעון, בנם של בל וגולד, להרוג את…

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

מייבל מחליטה להעלות אופרת-רוק עם בובות-גרב כדי להרשים אומן בובות מקומי, אבל המופע משתבש עקב אסון על-טבעי.

שלדון מקבל בקשה מוזרה מחברה ותיקה. ג'ורג' ומרי נתקעים באמצע הפרידה של קוני ודייל. ג'ורג'י מתוודה בפני מנדי.

שלדון שוב מוצא את עצמו בעימות עם פייג' כשהיא שוקלת להירשם לאוניברסיטת מזרח טקסס. מרי רוצה שינוי ומבקשת עצה מג'ון.

שלדון מוצא את עצמו בתחרות עם פייג' כשמרי מכריחה אותו להשתתף בקייטנת תנ"ך. ג'ורג' כועס כשג'ורג'י קונה מכונית מפוקפקת.

שלדון לומד להקשיב כאשר פייגי האמוציונלית נאבקת עם גירושי הוריה; ג'ורג 'האב זועם כשג'ורג'י מנסה להתחמק ממטלות

שלדון מגיע לתובנה לגבי מה גורם לילדים להפוך למנודים חברתית, ומחליט לעשות מעשה. מערכת היחסים בין סבתא של שלדון לבן זוגה עומדת למבחן כאשר היא מלמדת אותו לנהוג.

שלדון מסתבך בצרות יחד עם פייג' בעת סיור במוזיאון המדע. ג'ורג' נכנס לדמות התרפיסט של הוריה המסוכסכים של פייג'. מארי, ג'ורג'י ומיסי עוזרות לסבתא בגראז' סייל שהיא מקיימת.

הדוקטור מתחבר לפייג', ילדה בת 10 שגם היא ניחנה בגאונות. שלדון מקנא, ומערב את סבתא שלו בעניין. מארי מזמינה את המשפחה של פייג' לפעילות משותפת.

הצוות פותח מחדש תיק רצח/התאבדות של ילדה בת 10 כאשר השורדת היחידה טוענת שאביה הנאשם הוא חף מפשע.