פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…

הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על…

בעולם החלופי, אמה ורג'ינה פונות לפינוקיו כדי שיבנה להן ארון מכושף שיעזור להן לעבור בין ממלכות. בסטוריברוק, דיוויד והוק מנסים למצוא דרך למנוע מגדעון, בנם של בל וגולד, להרוג את…

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

מייבל מחליטה להעלות אופרת-רוק עם בובות-גרב כדי להרשים אומן בובות מקומי, אבל המופע משתבש עקב אסון על-טבעי.

שלדון מקבל בקשה מוזרה מחברה ותיקה. ג'ורג' ומרי נתקעים באמצע הפרידה של קוני ודייל. ג'ורג'י מתוודה בפני מנדי.

שלדון שוב מוצא את עצמו בעימות עם פייג' כשהיא שוקלת להירשם לאוניברסיטת מזרח טקסס. מרי רוצה שינוי ומבקשת עצה מג'ון.

שלדון מוצא את עצמו בתחרות עם פייג' כשמרי מכריחה אותו להשתתף בקייטנת תנ"ך. ג'ורג' כועס כשג'ורג'י קונה מכונית מפוקפקת.

שלדון לומד להקשיב כאשר פייגי האמוציונלית נאבקת עם גירושי הוריה; ג'ורג 'האב זועם כשג'ורג'י מנסה להתחמק ממטלות

שלדון מגיע לתובנה לגבי מה גורם לילדים להפוך למנודים חברתית, ומחליט לעשות מעשה. מערכת היחסים בין סבתא של שלדון לבן זוגה עומדת למבחן כאשר היא מלמדת אותו לנהוג.

שלדון מסתבך בצרות יחד עם פייג' בעת סיור במוזיאון המדע. ג'ורג' נכנס לדמות התרפיסט של הוריה המסוכסכים של פייג'. מארי, ג'ורג'י ומיסי עוזרות לסבתא בגראז' סייל שהיא מקיימת.

הדוקטור מתחבר לפייג', ילדה בת 10 שגם היא ניחנה בגאונות. שלדון מקנא, ומערב את סבתא שלו בעניין. מארי מזמינה את המשפחה של פייג' לפעילות משותפת.

הצוות פותח מחדש תיק רצח/התאבדות של ילדה בת 10 כאשר השורדת היחידה טוענת שאביה הנאשם הוא חף מפשע.