מתקפה פוליטית נגד קירקמן מפנה את הזרקור לנושא פרטיותם וזכויותיהם של טרנסג'נדרים. אהרון צריך לקבל החלטה חשובה. וולס ואלי עולים על עקבותיו של טרוריסט ביולוגי.
דיון בנוגע לנישואי קטינות מסעיר את הסגל של קירקמן. בעיית ההתמכרות למשככי כאבים לא פוסחת על ביתו של מארס. ביו-האקר עם אג'נדה מצמררת מושך את תשומת ליבה של וולס.
המגבלות על סרינה ממשיכות, והיא מחליטה לעשות מעשה. לידיה מקבלת בשורה מפתיעה בנוגע לאסתר ומתוודעת להיבטיה האפלים של המערכת. ג'ון ולוק מעבירים רגעים מתוחים במעצר.
ג'ון והשפחות נאלצות לעזוב את חוות המסתור וג'ון מתחברת לתא מחתרת נוסף ומגלה על המתקפה המתוכננת של גלעד. מוירה, אמילי ולוק מסייעים לילדים ולמרתות שחולצו מגלעד.
בזמן שג'ון מתאוששת מהפציעה ונלחמת על חייה, היא וחברותיה למחתרת מסתתרות בחווה של משתפי פעולה. בינתיים, פרד וסרינה נאלצים להתמודד עם החדשות על חטיפת הילדים מגלעד.
פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…
הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על…
בעולם החלופי, אמה ורג'ינה פונות לפינוקיו כדי שיבנה להן ארון מכושף שיעזור להן לעבור בין ממלכות. בסטוריברוק, דיוויד והוק מנסים למצוא דרך למנוע מגדעון, בנם של בל וגולד, להרוג את…
אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.
שלדון מגיע לתובנה לגבי מה גורם לילדים להפוך למנודים חברתית, ומחליט לעשות מעשה. מערכת היחסים בין סבתא של שלדון לבן זוגה עומדת למבחן כאשר היא מלמדת אותו לנהוג.
שלדון מסתבך בצרות יחד עם פייג' בעת סיור במוזיאון המדע. ג'ורג' נכנס לדמות התרפיסט של הוריה המסוכסכים של פייג'. מארי, ג'ורג'י ומיסי עוזרות לסבתא בגראז' סייל שהיא מקיימת.