צוות כובע הקש מחליט לעצור את ארלונג ואת אנשי הדג אחת ולתמיד. אחרי איחוד משפחתי מתוח, לופי קרוב יותר מתמיד להגשמת חלומותיו.

לופי וחבריו, שסגרו עסקה עם אויב מוכר כדי למצוא את ארלונג, מפליגים לעבר כפר קוקו ולומדים על עברה המסתורי של נאמי.

סנג'י והשף זף מניחים למחלוקות ביניהם כדי להציל את זורו שנפגע קשה. הצוות מסתבך עם איש דג חסר רחמים.

לופי וחבורתו זקוקים לספינה אמיתית ומגיעים לכפר סירופ, שבו הם פוגשים את אוסופ האופטימי ואת חברתו הטובה קאיה. איום מרושע משבש את תוכניותיהם.

ילדה קטנה נחטפת מהוריה בבקתת נופש בהרים. תחילה נדמה שאין שום קשר בין החטיפה להוריה של הילדה, אך עם התקדמות החקירה מתחילים להתגלות סימנים מחשידים. מגי מגלה שנסטור הסתיר ממנו…

הולמס חוזר לניו-יורק עם שולייה חדשה ורצון לעבוד עם משטרת ניו-יורק לאחר שפוטר מהאם-איי-6. ג'ואן, הבלשית הפרטית של המשטרה, צריכה לאשר את בקשתו להצטרף למחלקה.

רומן וברג'ס נשלחים לסיור במסלול אחר מהרגיל. במהלך ההפסקה ברג'ס רואה פעילות חשודה ומחליטה לעקוב אחר החשודים, בלי לקרוא לתגבורת.