כאשר רורי וריצ'רד מחזקים את מערכת היחסים ביניהם במהלך משחק גולף במועדון, לורליי מקנאת בקשר המעמיק בין רורי לסבים שלה.

הווארד נאלץ לצאת למסע דיג עם אביה של ברנדט, ופונה אל פני ע"מ שהיא תלמד אותו כל מה שהיא יודעת על דיג. בינתיים, שלדון מגלה כי איימי חולה והוא נאלץ…

צ'רלי מחליט לעבור בדיקת קולונוסקופיה במטרה להמנע מלבקר את הוריה של צ'לסי, אך צ'לסי הופכת את היוצרות ומטיסה את הוריה למאליבו לביקור.

אמו של צ'רלי מגיעה לבקר אותו, ומגלה להפתעתה שהוא מאורס לצ'לסי. צ'לסי ואוולין מתחילות להיות חברות טובות, וצ'רלי מאוד לא מרוצה מהעניין. כדי להתנקם בצ'לסי, הוא מזמין לביתו את אמה…

בות' מנסה להגן על עצמו ועל הקרובים אליו לאחר שדמות מהעבר נמלטת מהכלא ומאיימת על חייהם.

בחיפושיה אחר אחותה, בילי מגיעה אל מנהל בחברה גדולה. חשדותיה מתאמתים כשמסתבר כי הוא חלק מקנוניה גדולה של שדים להשתלט על חברה גדולה בשוק. המצב מסתבך כשהוריה של בילי המבקרים…

חברתו של ג'ורג' חולה במחלת הנשיקה והוא אינו יכול לקיים איתה יחסים למשך שישה שבועות. איליין פוגשת אדם שכמעט וקבל את הרישיון לעסוק ברפואה, וג'רי מסכים להגיע לחטיבת הביניים בה…

דמות ידידותית מציגה לרייצ'ל שלל טיפוסים בעלי כישרונות ייחודיים. דיק וקורי יוצאים בעקבות רמז מסתורי.

קורי צריכה לשמור על רייצ'ל מכל משמר, היא רק לא זוכרת למה. דיק נזכר בילדות המורכבת שלו.

החתונה של לילי ומרשל מגיעה. כל מה שיכול להשתבש בה משתבש. נגנית הנבל ההרה מתחילה ללדת בטקס, הפרחים לא מגיעים בזמן, המוזיקה היא לא מה שרצו והספרית מחמצנת למרשל את…

טד מארגן למרשל מסיבת רווקים, ומרשל מודיע שאיננו רוצה חשפנית, אך ברני מסרב לקבל את רוע הגזירה ובכל זאת מארגן חשפנית והורס להם את כל התכניות.

בחלק א' של הפרק החותם את העונה, חוקרי הז"פ ממשיכים בחיפוש אחר זהותו של "רוצח המיניאטורות" ומצליחים לגלותה. הקשר בין גריסום לשרה נחשף כאשר היא נעלמת בזמן החקירה – קורבן…

מיכל סודי נעלם מביתו של ג'יי ג'יי לה-רוש, והוא רוצה שג'יין יעזור לו למצוא אותו.

סם ודין מגלים נימפת יער (הכוכבת האורחת מייגן פיי) שחיה בבונקר ומוכנה להגן על משפחתה בכל מחיר.