מובטל שבערב חג המולד מועסק בעבודה זמנית בתור סנטה קלאוס בחנות כל בו, מגיע לעבודה שיכור ומפוטר. הוא מביע משאלה שהוא מקווה שרק ללילה אחד "ענוים ירשו ארץ" והמשאלה שלו…

במהלך המשפט הצבאי של ספוק, הקלטות וידאו מהמפגש של קפטן פייק עם הטאלוסיים בעלי הכוחות העל-טבעיים חושפות את המניע של ספוק לחטיפת הספינה.