ורוניקה וקית נשלחים לחקור קבוצה דמוית כת החיה בחווה, אליה הצטרף אחד מתלמידי "תיכון נפטון". ורוניקה מנסה לברר את טענתו של אייבל קונץ, באשר להיותה בתו של ג'ייק קיין.

תיאו רוצה לבצע עסקת חליפין תמורת פני, אך האירועים מקבלים תפנית חדה וריאן ניצב בפני החלטה שיכולה להשפיע על עתידו.

ריאן ומקס מנסים לאתר את תיאו והסוכנת סלואן, ואילו מארק ודייזי חושפים מידע שמקרב אותם עוד יותר לאף-בי-איי ומעמיד את מייק בסכנה.

תיאו ופני מחפשים אחר אדם שיוכל להחזיר אותם לאלמוניות כדי למצוא דרך מילוט. ריאן נקלע לסחרור מסוכן בעוד המצוד בעיצמו.

יום הוצאתו להורג של ג'ו קרול מגיע, וג'ו שנפגע מסירובו של ריאן לבוא להוצאה להורג, מחליט לעשות הכל כדי לגרום לו להגיע. בינתיים, תאו ממשיך לסגור פינות ומנסה לפצח את…

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

מציאתה של גופה של מתאגף אולטימטיבי בחבל ביצות, מובילה את הצוות לתיק נוסף שמעורב בסחיטה, וקשור למועדון קרבות שמנוהל ע"י כנופיה רוסית.

סטן ופרנסין מחפשים ריגושים, פוגשים דיילות הרפתקניות בנמל התעופה ומוקסמים מהן. סטיב מאוהב בג'ני אך מתבייש להתוודות לפניה ומבקש עזרה מרוג'ר.

דין וסם מגיעים לעיירה קטנה באוהיו בעקבות שיחת טלפון מידידה ותיקה של דין. הם מגלים שטנדר רפאים שחור הורג אנשים באחד הכבישים, וכולם קשורים באופן מסתורי לקאסי, ידידתו של דין.

פליסיטי מתחילה בתהליך השיקומי הארוך לאחר השתלת השבב הזעיר בעמוד השדרה שלה. אוליבר מגייס עזרה לקראת הקרב מול דמיאן דראק. ולתיאה יש שיחה מלב אל לב עם מלקולם.