יום הבחירות מגיע, והמאבק צמוד, גם במחוז בו ויל ביילי מריץ מועמד מת. דונה מגלה שהיא הצביעה בטעות בעד ריצ'י ויוצאת לחפש מצביע של ריצ'י שיהיה מוכן להחליף את קולו…

המתמחה החדשה של גרייס מתחילה לחקות את קארן, למורת רוחה של גרייס. וויל וג'ק מצליחים להרוס סמינר רגישות לקהילה ההומוסקסואלית לשוטרים.

כולם מחפשים אחר הקוף מרסל שחמק מהדירה בזמן שר'ייצל שמרה עליו. לאחר שמרסל נמצא רוס אוזר סוף כול סוף את האומץ להתחיל עם ר'ייצל, אבל בדיוק אז, בארי, הארוס לשעבר…