חלק ב. סנ"צ גונסון מצליחה לפענח את רציחתו של אוליוור הנרי. פריץ וברנדה מתעמתים על עברו של פריץ כאלכוהוליסט.

חלק א. סנ"צ גונסון מתקשה להוכיח את אשמתו של חשוד ברצח ומגלה שלפריץ יש אישום בנהיגה בגילופין.

גבי מכריחה את בראדלי להתוודות על הרומן שלו. אורסון שחש חסר ערך מאז שנלקח מנו רישיון הרופא שלו, מתחיל לגנוב כנקמה. לאחר סגירת הפיצריה, לינט מחליטה לחזור לעולם הפרסום.

סוזן מתחילה לעבוד ונאלצת להיעזר במייק להשגחה על אם-ג'יי. טום ולינט נאלצים לחשוב על סגירת הפיצרייה שנקלעה לקשיים. דייב מרגיש שהחבל מתהדק על צווארו.

השותפים במשרד מייצגים שוטר סמוי שנורה במהלך פשיטה של המשטרה ע"י שוטר נוסף ונותר משותק בעקבות הפציעה. במקביל ג'יי מנסה לעזור לחבר שיושב בכלא באמצעות מידע שמתגלה במהלך המשפט של…

כאשר פיטר, ג'ו וקוואגמאייר מבקרים בקמפוס אוניברסיטת הארוורד, קוואגמאייר מתחתן בטעות עם זונה. על מנת שיוכל לצאת מהנישואים, קוואגמאייר מעמיד פנים שהוא המאהב של פיטר.

בות' וברנן חוקרים גוגולת לא מזוהה ופלג גוף עליון בבית ספר תיכון בו למדה ברנן בצעירותה, המקרה קושר קשר מוזר עם מקרה רצח נוסף מלפני 15 שנים.

לנגסטון וניק נקראים לחקור את הרצח של מנהל מסעדת מזון מהיר ודי עומדת בפניהם משימה כאשר הם מגלים שמרבית הראיות מצופות בשמן בישול. בינתיים, קתרין וגרג חוקרים כאשר אישה נמצאת…

סטאן מוצא טלוויזיה ישנה ברחוב ומגלה בה תוכנית מסתורית משנות ה-60 שמשתלטת על תודעתו. רוג'ר מתחפש לתינוק וכובש את לבה של כל המשפחה.