לארי מגלה שהוא מאומץ ובעקבות המפגש עם הוריו הביולוגים הוא מחליט לתרום כליה לריצ'רד, אולם לאחר מכן יש סיבוכים והוא מאושפז במצב קשה.

לארי מנסה לקדם את ריצ'רד לואיס ברשימת תורמי הכליה, והוא מתחבר לראש איגוד הכליות, יהודי חרדי. הוא מזמין אותו לסקי וכשהם מגיעים, לארי נתקע ברכבל עם בתו.

לארי אוכל במקרה עם גבר זר, ומגלה אחר כך שמדובר בפושע. בינתיים, לארי וג'ף נמצאים כמתאימים לתרומת כליה עבור חברם ריצ'רד לואיס, ושניהם לא מעוניינים.

לארי שוכר את שירותיו של חוקר פרטי שיברר אם הוא מאומץ. לארי ושריל לוקחים כלב וונדה קובעת שהוא גזען לאחר שהוא נובח עליה. לארי הופך מחביב קהילת הלסביות לשנוא על…

מישהו מנסה לרצוח את המייסד של ארגון צדקה לנוער, ושניים מחברי מקהלתו לשעבר של גאס עוזרים לו ולשון בחקירה.

אטווטר נעלם מבית של אסיר משוחרר ויחידת המודיעין מנסה לחלץ אותו.