לאנה קוראת ספר כישוף מהמאה ה- 17. המכשפה, איזבל נכנסת לגופה ומחייה את שתי חברותיה המכשפות ויחד הן יוצאות לחפש את גבישי הקריפטונייט ומשתמשות בכוחן נגד קלארק.

דין וסם מגיעים לשיקגו בעקבות רצח של מלצרית ומגלים שהיא נולדה בעיר שבה נרצחה אמם. נרגשים לקראת פגישה אפשרית עם היצור שאחריו הם רודפים הרבה זמן, הם מזעיקים את אביהם…