קירקמן חושד שיש בוגד בשורותיהם ומטיל על אמילי את חקירת העניין. וולס עומדת לחשוף את זהות המודיע האלמוני שלה וחושפת איום קריטי חדש.

פיגוע טרור נוסף מאיים על הבחירות החדשות בארצות הברית. קירקמן מתעמת עם ליאו, ואטווד מפתיע בווידוי מזעזע.

אטווד חושד במקליש ומהלך על גבול דק מאוד, ובעקבות מעצרו של גיבור אמריקני ברוסיה נוצר משבר ריגול בין-לאומי.

קירקמן מנסה לזכות באמונם של מושלי מדינות שמערערים על הלגיטימיות שלו, ואילו וולס ואטווד לוחצים על מג'יד נאסאר ומנסים לחלץ ממנו את האמת בנוגע לפיגוע.

דין מותקף ע"י ג'יני ומוצא את עצמו במציאות חדשה בה אמו עדיין חיה והמפתח להכל נמצא בידי אישה מסתורית.