סאל הארט דירקטור, הומוסקסואל בארון, מפלרטט עם קנת' קוסגרוב, שלא ממש מבין מה סאל רוצה ממנו, ולמה הוא מזמין אותו לארוחת ערב משפחתית עם אשתו. ג'ימי מספר לבטי על הרומן…

פגי מנסה להיות אחת מהחבר'ה במועדון חשפנות. הילדים של דאק נוטשים אותו, הוא נוטש את הכלב המשפחתי. דון מתבייש בסיפור עם בובי. פלאשבקים מגלים שפגי עשתה חלק מחודשי הקיץ בבית…

ג'ואן מאורסת לרופא; דון ובובי שותים, עושים תאונה בדרך לחוף הים, שם תיכננו לעשן כל הלילה; פגי מחפה עליהם. משכנת את בובי אצלה. דון משקר לבטי ובובי לג'ימי והכל עובר…

בטי, שמאוכזבת מדון, הופכת לאימא מזניחה; מבקשת מהבת לערבב קוקטיילים. העסקה של דאק עם "אמריקן איירליינס" מתבררת כברווז מת. פיט קמפבל, שאבא שלו נהרג בהתרסקות מטוס של החברה, לא מצליח…

למען העסק, דון מרשה לעצמו לעבור הטרדה מינית מצד בובי, אישתו הסקסית של קומיקאי מגעיל בשם ג'ימי בארט ולקוח של המשרד. בתור פעולת נקם על התנהגותה הגועלית הוא מתחיל איתה…

פרק של תהפוכות. כפי שאומר סיירוס: ההיסטוריה מחליטה מי הגיבור ומי הנבל. ובאמת אוליביה עובדת פתאום למען הוליס דויל, ומתקרבת בצעד נוסף לג'ייק והנשיא מקבל קריאת השכמה מאשתו.

רייצ'ל מנסה לשקם את המוניטין שלה ומקימה עמותה להצלת בעלי חיים. קורט מקבל את התפקיד הראשי בהפקה של "פיטר פן" שמועלית בבית אבות.

ליאו נפטר מהתקף לב. אנשי הצוות של שני המועמדים צריכים להחליט כיצד להתמודד עם הטרגדיה, בזמן שאזרחים בכל המדינה ממשיכים להצביע עבור המתמודד שלהם לנשיאות ארה"ב.

שני המחנות נמצאים בכוננות מלאה בעיצומו של יום הבחירות. דונה מנסה להרגיע את ג'וש.

שבועיים לפני תום המירוץ לנשיאות, סנטור ויניק נמצא בפיגור בסקרים, אפילו במדינתו, קליפורניה. ברונו מוצא חומר שעלול לפגוע בסנטוס.

סאנטוס מוביל בסקרים לאחר התאונה הגרעינית. ועידת הרפובליקנים כופה על ויניק שינוי אסטרטגיה,לאור הפיגור בסקרים. ברטלט מיידע את המועמדים על אפשרות פלישה לקזחסטן.

לאחר שארגז עם מזכרות ילדות של פרייד נמצא במכולה שבה נהרגו ארבעה לאומנים לבנים, החקירה מובילה את פרייד להתמודד עם עברו ולחשוף את סודותיו של אביו.

סוזן ומייק מחליטים לעבור לגור ביחד למרות אי רצונה של אידי שמתכננת מזימה לגביהם באמצעות חבריה של סוזן. לינט נוקדת צעדים לגבי אנבל, חברתו לשעבר של תום ומנסה שאנבל לא…

ג'ורג' ויליאמס ממשיך לזחול לתוך חייה של ברי. אידי עוקבת אחרי ברי וג'ורג' בעת בילויים במסעדה. ברי מרגישה אשמה בכך שהיא חולקת עם ג'ורג' פרטים אינטימיים. בריאותו של רקס ממשיכה…

גבריאל מתכננת מסיבת פרידה גדולה לקרלוס שהולך לשבת בכלא למשך 8 חודשים. בנתיים ג'ורג וילאימס שחזר מחדש לחייה של ברי מעורר את רוגזו של רקס כאשר הוא יודע שג'ורג הולך…

הצוות מוצא אדם באמבטיית כימיקלים ומגלה שהיה נשוי לשתי נשים עם ילדים, ושאף היתה לו חברה נוספת, הרה. החקירה מסתבכת כאשר מסתבר שלשני החשודים מניע זהה.

ג'רי מאתר נהגת שביצעה תאונת פגע וברח, אלא שאז הוא מחליט לצאת איתה. לאחר הדייט, ג'רי מגלה שאותה הנהגת ביצעה תאונה נוספת, והפעם היא פגעה באישה שג'רי תמיד רצה לצאת…

סטיב מנסה לארגן מפגש מחודש בין אימו לאחותו. האקר מחשבים צעיר נרצח, וצוות 0-5 נכנס לפעולה.

הפעם, קאלי ואריק עוברים עם עד ראייה על עדותו ומתכוננים להעבירו לבית המשפט כאשר מנוף מתרסק לתוך הבניין שהם שוהים בו.

לנגסטון מעיד במשפטו של חבר קונגרס המואשם ברצח המאהבת שלו.ראיות חדשות שולחות את חוקרי המז"פ למעבדה לצורך פתיחה מחודשת של החקירה.

פרק סיום העונה. בתו של פורנל מאושפזת בגלל מנת יתר והוא דורש מגיבס לעשות הכול לתפיסת סוחר הסמים. החקירה גורמת לגיבס להתמודד עם השדים שלו.

הצוות חוקר מספר זירות רצח שנראות כמו שחזורים של תיקים קודמים. בינתיים, שתיים מהגרושות של גיבס מגיעות לזירת רצח כדי לדבר אתו על משהו חשוב.

סיבוכים צצים כאשר צוות אן-סי-איי-אס מגלה קשר בין קרבן רצח והחבר הנוכחי של אשתו לשעבר של גיבס והסוכן פורנל. סוכנת הסוכנות לביטחון לאומי, האנליסטית אלי בישופ, מנסה להסתגל לעבודתה החדשה.

גיבס ופורנל מקבלים פנייה מדיאן, אשה ששניהם הכירו בעבר, כאשר בעלה הנוכחי נעלם בנסיבות חשודות.

נערה צעירה מוכה באכזריות לאחר ששלחה תמונות עירום של עצמה בהודעת אס-אם-אס. לאחר מכן היא נעצרת על הפצת פורנוגרפיית ילדים, ועומדת בפני משפט קשה.