כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…

דון יוצא לחופשה באקפולקו, אך לפני כן עוצר בלוס אנג'לס לבקר ידידה טובה, אנה, ומקבל בשורות רעות. בשובו לניו יורק, בראש השנה, ג'ון מבלה את החג עם ליין, שמספר לו…

דון מבקר אצל גברת דרייפר האמיתית באל-איי. היא צולעת. מתברר שהוא מממן אותה כבר כמה שנים, בתמורה לשמירה על סודו. ניכר שהיא מאוד מחבבת אותו, אולי אפילו מעבר לכך. החברה…

סאל הארט דירקטור, הומוסקסואל בארון, מפלרטט עם קנת' קוסגרוב, שלא ממש מבין מה סאל רוצה ממנו, ולמה הוא מזמין אותו לארוחת ערב משפחתית עם אשתו. ג'ימי מספר לבטי על הרומן…

ביל ואריק מנסים לשכנע את רשות הערפדים להשאיר אותם בחיים, ואילו סוקי פונה אל פאם בבקשת עזרה. לקשר המיני בין אנדי להולי יש השלכות. ההורים של דבי פלט מגיעים לחפש…

התאבדות חשודה מביאה את קלייב וליב לחקור מקרה שמערב את מייג'ור. כשליב מצליחה לאכול את המוח של הקורבן, פרנויה משונה משתלטת עליה.

ברנדה והצוות חוקרים מקרה שנראה פשוט לכאורה, אך בניתוח שלאחר המוות מגלה הבוחן הרפואי ממצאים המובילים אותו להאמין שמדובר ברצח ולא בהתאבדות, וברנדה חושפת רוצחת ערמומית ונוכלת.

עונה שלישית לדרמת בית החולים העוסקת בשנות ההתמחות האחרונות של רופא צעיר בהן נחשפת האמת על מה באמת קורה במערכת הרפואית בארה"ב, העונה, אל בית החולים מגיע נוירוכירוג מאיים שנשכר…

בפרק האחרון לעונה, פראבש וקונרד מטפלים בגבר לא מזוהה שהגיע לבית החולים ומנסים לשכנע את בל לטפל בו למרות שהוא לא מבוטח. במקביל ניק מנסה לשכנע את קייל לעזור לג'סי…

הצוות חוקר רצח של קצין צי בעל סיווג בטחוני גבוה ביותר ששימש לפני מותו כנספח טכני לחברת פיתוח פרטית.

בפרק האחרון לעונה, אנאליס וחבורתה מגלים מי הזמין את החיסול של נייט האב. לורל חוששת לחייה ולחיי ילדה, ואוליבר מגלה את זהותו של אביה הביולוגי של מקיילה.

אנאליס משוכנעת שאמט קרופורד הורה על חיסולו של נייט האב, אך כשהחבורה משיגה לבסוף את צילומי האבטחה מהכלא האמת נחשפת. לורל מקבלת חבילה מפתיעה ומזעזעת.

אנאליס והצוות חוגגים את חג המולד, כשחקירת הרצח של פרקליט המחוז מילר מרחפת מעל ראשיהם.

אנאליס והצוות מנסים לעזור לגבריאל שמואשם בפעילות טרור. האף-בי-איי מתקדם בפענוח תיק פרקליט המחוז הנעדר.

נייט מנסה להוכיח בכל דרך שמילר אחראי למות אביו ושהוא לא הרג אותו לשווא. אנאליס מוצאת דרך לחלץ את קרופורד מהסבך שאליו נקלע.

בוני ונייט בונים את האליבי שלהם כשחקירת היעלמותו של מילר מתגברת. אנאליס רוקמת תוכנית כדי שגבריאל לא יגלה את האמת על אביו.

אנאליס פועלת על מנת להחזיר ללורל את בנה ולהכניס את חורחה לכלא. התפתחות חדשה בנוגע לאחד מחברי הצוות משנה את הכול.

לאחר שאחד משומרי הראש המסורים של מטיף מקומי מת בעקבות עימות עם אחד המאמינים, ניק והאנק מחליטים לבחון את פעילותו של המטיף לעומק.

אדם בלבוש סנטה קלאוס מפוצץ את עצמו בעת שוד בנק כושל. בנרן ובות' מנסים לזהות את המחבל ולקבוע את מניעיו. אביה של בונז משכנע אותה לבלות את חג המולד איתו…

אריק ואלכס חוקרים גופה של צייד אשר נמצא ביער. ליד הגופה מתחילה פתאום אש, ואז זה יוצא מכלל שליטה. מאוחר יותר, הם מוציאים גופה של אישה צעירה, שיש לה סימני…

יום הבחירות מגיע וכל המשפחה מתגייסת על מנת לבצע קמפיין של הרגע האחרון לטובת קלייר. בינתיים, קלייר מעניקה כמה ראיונות של הרגע האחרון שנתקלים בקשיים טכניים…

בזמן חקירת רצח של קצין משטרה לשעבר שהורשע ברצח אשתו, הצוות מוצא רשימה בתוך תאו בכלא המכילה את השמות של מספר אנשים שבהם הוא חשד שאחד מהם הוא הרוצח האמיתי…

הצוות חוקר מקרה רצח של אישה הנשואה לאיש עסקים מצליח. החשדות מובילים לעוזרת האישית (אלונה טל) שפוטרה לאחרונה, לבעלה הנבגד ולמאהב חסר המעצורים.

קאסל ובקט עובדים יחד כדי לנסות לפתור תעלומת רצח בה נמצאה מטפלת בתוך מכונה לייבוש כביסה בחדר כביסה של בניין מגורים יוקרתי בניו-יורק.

שני פקחי יערות מוצאים גופה לאחר שריפה ביער. הצוות מגלה כי מדובר בגופת טייס שהתרסק.