לסלי מזמינה את הבנות לבראנץ' מוקדם לכבוד גלנטיינ'ס דיי במטרה למצוא מישהי שתחליף את אן בתור החברה הכי טובה שלה.

לאחר מיזוג איגלטון ופאוני, המתח עולה כאשר עובדי העירייה של איגלטון מגיעים לפאוני ומצוותים לעובד המקביל אליהם בעיריית פאוני.

קאסל ובקט חוקרים את נסיבות מותה של אישה צעירה בכנס מעריצי מדע בדיוני, שככל הנראה נרצחה בידי אקדח לייזר. קאסל מגלה שבקט העריצה בעבר את הז'אנר ונתקל באלקסיס בתחפושת מטרידה.