ג'סיקה מתקבלת לעבודה בבית ספר פרטי, אבל מגלה שהיא לא התקבלה בזכות כישוריה. אוון מתקבל לנבחרת המתמטיקה בתיכון ומנסה לגרום לאדי ולאמרי לבלות ביחד כשהם נמצאים בבית הספר.

בפרק האחרון לעונה, בילוי של זוג במלון מסתיים במותו של הגבר. ריזולי ואיילס מתחילות לחקור את המקרה ומגלות חיים כפולים. איילס מתקשה להתגבר על הפרידה מג'ק וריזולי שולחת אותה לפינוק…

החבר'ה נוסעים לאוקלנד, לפגוש את בן דוד של קווין, אבל כשהעניינים לא מתקדמים, פרנקלין יוצא לטייל ונתקל בתופעה מעניינת. פדרו מקנא בקשר בין אוסו ללוסיה. טדי מנסה לברר כמה שיותר…

דווייט מגיע לטלהאסי עם צוותו ומתכוון להתחרות על תפקיד נשיא הפרויקטים המיוחדים של סייבר. בסקרנטון, אנדי מחליף את ארין בקבלה ונהנה מעצמו.