קונסטנטין מנסה להשיב את הקסם שלו וחוזר עם ספונר לשנת 1939 בספרד כדי לחפש את מעיין האימפריום. מיק נקלע למצב בעייתי ומעט מביך.

בן, לוק וסאן חוזרים לאי. בן נחוש בדעתו ללכת למקדש על מנת לזמן את "המפלצת" ולכפר על מותה של בתו. בינתיים, הקשר בין צ'ארלס ווידמור לבן נחשף.

לוק נושא בנטל עצירת הקפיצות הקיצוניות בזמן של האי. בינתיים, בן נתקל בקשיים בניסיון לאחד את שישיית אושיאניק ולהחזירם לאי, ומבטיח לסאן כי יוכיח שג'ין עדיין בחיים.

בלוס אנג'לס, קייט מגלה שמישהו יודע את שושלת היוחסין האמיתית של אהרון. בינתיים, הקפיצות הדרמטיות בזמן מעמידות את הניצולים שנשארו על האי בסכנה קיצונית.

שרלוק ו-ווטסון חוקרים את פרשת רציחתה של מנהלת מלון בשם טרי פרסל, שגופתה נמצאה בתוך מכונת כביסה במלון שלה. רובד אחר רובד נחשפים בחקירה עוד ועוד סודות אפלים שהנרצחת לא…

כאשר תמונה של סטודנט שנרצח לאחרונה מועלת לאינטרנט, הצוות מובא כדי ללכוד את הרוצח על ידי שימוש בשילוב של שיטות משפטיות ומדיה חברתית. הצוות מגלה שהסטודנט שהיה ידוע לשמצה בבלוג…

הודעה שמתקבלת מידי קצין לשעבר שולחת את הצוות לחפש אחר כתב יד המכיל סודות צבאיים חשובים.