שני מושבים בבית המשפט העליון מתפנים במקביל וג'וש מחליט לאייש אותם, החלטה שמובילה לעימותים קשים; אישתו לשעבר של טובי עומדת בראש משלחת העומדת להשתתף בשיחות שלום בעזה.
החלטת אשת הנשיא לשוב ולעסוק ברפואה מעוררת מחלוקת. מתנגדיו של הנשיא מנגחים אותו דרך מעורבותה של בתו במיזם המקבל מימון ממלכתי; מועמד למשרת שופט מאיים לפרוש כשתהליך המינוי מתעכב.
סי-ג'יי מסתבכת שוב עם מנחה תכנית האירוח, כאשר סגן הנשיא לשעבר יוצא בריאיון, שעלול להיות יריית הפתיחה במירוץ על הנשיאות; מצוקת החדרים גורמת לג'וש וטובי לתמרן בין כמה דיונים במקביל.
טובי משכנע את הנשיא שירשה לו לפעול בחשאי, ולגייס רפובליקני ודמוקרט כדי שישנו את חוק הביטוח הלאומי; סי-ג'יי מודאגת מיום חדשות חלש, שיוביל את העיתונאים לחפש סיפורים בכוח.
הנשיא מהרהר בזכותו לחנון אסירים. צ'ארלי מספר לבחורה עימה הוא יוצא על הבית הלבן, עד שהוא מגלה שהיא עיתונאית. טובי בודק בקרב אזרחים מהשורה כיצד מתקבל נאום מצב האומה שכתב.
הפרק הפותח את העונה מתרחש 7 חודשים מתום אירועי העונה הקודמת. קרוליין ג'וליאן מכנסת את הצוות בוושינגטון בנסיון להציל את הקריירה של קאם עם מקרה הנוגע לעצמותיו של ילד צעיר.
ווריק חוקר את הרצח מכלי רכב חולף של ילדה קטנה. אבי הילדה הוא חבר ויועץ של ווריק. ווריק נאבק לשלוט ברגשותיו עד לנקודה שבה גריסום מוציא אותו מהתיק. ניק מטפל…
ג'יין נענה לבקשתה של הסוכנת דארסי לעזרה, אך מרגיש שהיא מסתירה ממנו משהו. בינתיים, הסי-בי-איי חוקר רצח של אישה שאירע לאחר שהיא נפגשה עם מישהו שפגשה בצ'ט באינטרנט.