גילוח לא טוב מביא את צ'ארלי לרופא, המודיע לו שניתוח הסרת צינור הזרע לא בוצע היטב. בעקבות זאת, צ'ארלי מנחש שהוא עשוי להיות האבא של תינוקה של מרסי. בינתיים מיה…
האנק וצ'ארלי יוצאים לפגישת עסקים בנוגע לסרט, והעניינים מסתבכים לגמרי. בינתיים מארסי דואגת שהיא עלולה להיות בהריון עם תינוקו של צ'ארלי, וקארן פוגשת גבר מושך בשם בן.