בני משפחת פירסון נפגשים אצל קייט וטובי למסיבת יום הולדת שנה לג'ק הקטן. רנדל וקווין רבים, קייט וטובי מחליטים לסגור מעגל. רבקה מעדכנת אותם בהחלטה חשובה.

בוני כועסת כי אדם ביצע רכישה גדולה בלי להתייעץ איתה. לג'יל קשה להתמודד עם כך שרופא השיניים שלה יוצא לגמלאות.

טורק וקרלה קובעים תאריך לחתונתם. ג'יי-די, המרגיש שתקופה בידידותו עם טורק עומדת להסתיים, מנסה לחגוג את המעבר לתקופה החדשה, אך לשווא. קרלה נאלצת לבחור בין קריירה למערכת יחסים.

הצוות והאף-בי-איי משתפים פעולה בחקירת מותו של חייל, והעקבות מובילים אותם לסוחר סמים ששם את ידו על חומר מסוכן במיוחד. דיקס רוצה לקנות בר, אבל קנזי לא מתלהבת מהרעיון.

קלייר מארגנת את נשף הריקודים בבית הספר וכועסת על גלוריה שגונבת לה את ההצגה. מיטשל וקמרון מזדעזעים לגלות שלילי נושכת את חבריה לארגז החול. פיל נעלב מג'יי ומאבד את העשתונות…