באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.

לאחר שהיא נדקרת, באפי פונה לספייק כדי לגלות איך קוטלות אחרות מתו.

טארה מסכנת את כולם כשהיא מטילה קסם על חבריה.

הרמוני וספייק חוטפים מומחה בתקווה שהוא יצליח להסיר את השבב של ספייק.

דון נתקלת באיש מטורף שאומר לה שהיא "לא שייכת".

בפרק האחרון לעונה, באפי, ווילו, זאנדר וג'יילס חווים חלומות שבהם רודפת אחריהם דמות מסתורית.

בחג ההודיה, באפי נתקלת ברוח של לוחם אינדיאני שאנשיו נמחקו על ידי מתיישבים.

ספייק מוצא את עצמו מסומן כמטרה על ידי קבוצת קומנדו לאחר שהוא נמלט ממעבדה צבאית מתחת לקמפוס סאנידייל.

בזמן שבאפי מכירה תלמידה מקסימה בשם פארקר, ספייק מחפש טבעת, שעל פי האגדה, הופכת את העונדת לבלתי מנוצח.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן;…

בזמן שקורדיליה מנהלת מצע בחירות כדי לזכות בכתר מלכת מאי, היא מוצאת את עצמה כמטרה של כוח בלתי-נראה ומרושע.

פעם אחת בדור מגיע זמן הקציר: לילה בו אדון הערפדים יכול לרכז עוצמה שתסייע לו לשבור את המחסומים שבין העולמות ולשלוח את כולנו לאבדון. עם קצת עזרה מידידים חדשים חוזרת…

ג'ורדן מחליטה לחזור לעבודה, מוקדם מהמלצת הרופא. היא אופטימית ומפיצה את אמונותיה בכוחן של אבנים ויוגה לכולם. מקרה רצח ביום החתונה, שבו נרצח החתן מעורר בקייט זיכרונות לא טובים.

כשהאופנוע של דאץ' "הקלאץ'" ג'נקינס מתעופף דרך חישוק של אש, מבחין שון שצינור הדלק שלו נחתך. למרבה המזל, דאץ' ניצל מהתעלול, ושון, המשוכנע שמישהו מנסה לרצוח אותו, חושב שהעבריין ינסה…

האחים לוכדים ערפדית בשם לוסי, שאין לה מושג איך היא הפכה לכזו, מה שמוביל אותם לדיקסון, ערפד יותר מדי נדיב. גורדון חוזר עם נקמה, מה שמותיר את סם בסכנה.

אימה של אישה חטופה עובדת עם הינ"ה כדי לתפוס רוצח סדרתי שחוטף, רוצח וחונט את קורבנותיו. הצוות מקבל עזרה ממדיום, שרוסי מאמין שהוא רמאי. מתחקור של חשודים ועדים, הוץ' מסיק…