האליפות האזורית הגיעה, וחברי המקהלה נחושים יותר מתמיד להתקדם לאליפות הלאומית. בריטני חוזרת בגישה חדשה.

בעודה חוקרת את רצח בתה של חברת קונגרס, ברנדה מגלה סוד קטן ומלוכלך שמעמיד את חייה בסכנה.

ראש העיר ווסט נושא לאשה את קרול, אחותה של לואיס, והם עוברים לבית משפחת גריפין כדי לחיות כמשפחה אחת גדולה ושמחה. כדי לפנות מקום בבית, סטואי נזרק מחדרו, ומשתלט על…

אחרי שסוזן סוונסון מביסה את סטואי, הוא ופיטר מחליטים ללכת לחדר כושר. רק שסטואי לא יודע שפיטר עוזר לו קצת יותר כדי להשיג את הריבועים בבטן. בינתיים, כריס מתחיל לצאת…

כדי להרוויח כסף ולשלם את חובותיו, פיטר מחליט להשתתף בניסויים רפואיים, שאחד מהם הופך אותו להומוסקסואל. פיטר מוצא את עצמו בקשר עם גבר ועוזב את משפחתו שבורי לב, אך הם…