מרדוק ממשיך בתוכנית שלו להרוג את כל סוכני קרן פניקס, ומחליט לפעול דווקא ביום היחיד שג'ק לא מוכן לעבוד היות והוא מאמין שהיום הזה מביא מזל רע.

מקגייוור נאלץ להתחזות ליריב ותיק כדי לעצור ארגון טרור מסתורי מלבצע מתקפה גדולה ולומד על עצמו כמה דברים תוך כדי.

פרנקי, חברה טובה של מק מתקופת לימודיו באם-איי-טי, נהרגת בדליקה במעבדה שלה, וכשמק מגיע ללוויה שלה, הוא מגלה שהמנחה שלה נהרג חודש לפני כן, וזה גורם לו לחשוד שהיא נרצחה.

מק והצוות מגיעים להוואי לעזור לכוחות הסיוע לאחר רעידת אדמה וחוברים לצמד שוטרים מקומיים (הבלשים צ'ין וקונו מהסדרה "הוואי 5-0") בניסיון לחלץ חבורת מדענים מסוכנות ממשלתית שלכודים בבניין שעומד לקרוס.

מאטי מחליטה לשלוח את בוזר למשימת השטח הראשונה שלו, ובוחרת במשימת מעקב קלה באמסטרדם, אבל כמובן שהמצב משתבש, וחברי הצוות הופכים לטרוריסטים מבוקשים ומאטי נאלצת להתכחש להם.

ג'ק ומק יוצאים ללכוד מאפיונר ארמני, אבל מגלים שיש להם תחרות. החבר'ה משגעים את ג'ק לגבי מה שקרה בינו לבין מאטי, אבל הוא לא מוכן לגלות להם.

בת הסנדקות של מאטי נרצחת ע"י רוצח שפועל בדיוק בשיטות של רוצח הזודיאק משנות ה-60, שלא נלכד מעולם, ומבקשת מחברי הצוות לעזור לה להבין אם מדובר במקור או בחקיין, וללכוד…

ריילי מזהה בטעות פושע מרשימת המבוקשים של האף-בי-איי, וג'ק ומק יוצאים ללכוד אותו, ומגלים שהעסק הרבה יותר מורכב מכפי שזה נראה. מאטי עורכת לחברי הצוות ראיונות הערכה, וכולם מתים מפחד.

ג'ק ומק לוכדים פושע מלחמה בקזחסטן, אבל בדרך חזרה העניינים משתבשים. לג'ק ולמחליפה של תורנטון יש היסטוריה לא נעימה, והוא כועס שבחרו בה ולא בו.

גמד נמצא מת, תלוי באודיטוריום במהלך כנס שנתי של אנשים קטנים. בעת עבודתה על תיק של רצח במהלך פלישה לביתה, קתרין מותקפת על ידי העבריין בעת עיבוד התמונה.

חקירת תאונה שגרתית מסלימה לאירוע מסוכן שמאיים על חייהם של כמה מאנשי הצוות.

לאחר שמחלה מסתורית תוקפת ילדים של חיילים, גיבס והצוות חוקרים את המקרה. אבי וג'ימי חוברים למרכז הרפואי לחקר מחלות של הצי כדי לגלות את מקור המחלה, מתוך תקווה למצוא תרופה.

גיבס ופורנל מקבלים פנייה מדיאן, אשה ששניהם הכירו בעבר, כאשר בעלה הנוכחי נעלם בנסיבות חשודות.

הצוות יוצא לחקור את רצח בנו של כומר מקומי, ומגלה כי כנראה מדובר בפשע שנאה.

וילסון סוגר עם טריטר עסקה שעל פיה האוס יסכים להתאשפז במרכז גמילה וכך יינצל מכלא. האוס לא מסכים וקדי מסרבת לתת לו תרופות. לבית החולים מגיעה מטופלת בת 15 שהיא…

עוברים מופרים נגנבים מבנק הזרע, ובנסון וסטייבלר יוצאים לחפש את הגנב. בעת המירוץ למצוא את העוברים הגנובים, אוליביה מתחילה לחשוב על פריונה שלה, והאפשרות להפוך לאם.