בסוף המאה ה-24 ו-14 שנים לאחר שפרש מהצי, ז'אן-לוק פיקארד חי חיים שלווים בכרם שלו, אחוזת פיקארד, כאשר פונה אליו אישה צעירה ומסתורית בשם דאג' שזקוקה לעזרתו. עד מהרה הוא…

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות…

דיוויד ומרי מרגרט חוששים שקרואלה ואורסולה יחשפו סוד שהם חשבו שנקבר מזמן. רג'ינה והנרי מחפשים אחר הסופר, ופונים לפינוקיו ומרקו לעזרה. בעבר, סנואו וצ'רמינג פוגשים במלכת האופל כאשר הקללה של…

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק…

אמה ורג'ינה שבות הביתה, ורג'ינה צריכה לקבל החלטה קשה בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, המסע של גולד מסכן את חייו של הוק.

ג'ייק, צ'ארלס וג'ינה נקלעים לסיטואציה מציאותית שמזכירה את "מת לחיות", כאשר הם לא בתפקיד בערב חג המולד, וטרי נאלץ לעזוב את החגיגה המשפחתית שלו כדי להציל אותם. ביינתים, איימי מנסה…

טרי משאיר את ג'ייק להיות אחראי על שרון, אשתו ההרה, בזמן שהוא ורוזה הולכים לכלא רייקרס בניסיון לחקור מקרי רצח. איימי וצ'ארלס נאלצים לבצע את כל עבודת הניירת ביד בעקבות…

החלק השלישי של ההתערבות בין קפטן הולט לג'ייק, מביאה איתה תחרות צמודה על התואר "בלש מדהים/גאון". הפעם, ג'ייק והולט מפצלים את התחנה לשתי קבוצות שיעזרו להן לנצח.

פראלטה מנסה לשמור על הסוד של הסמל ונאלץ לעבוד כדי להחזיר את חובותיו לשאר בלשי היחידה. סנטיאגו מתרגשת לעבוד על חקירה יחד עם הקפטן.

וייל מקבל צל"ש אבל "שוטר" אחר גונב לו את ההצגה. התערבות שנמשכה שנה, בין פראלטה וסנטיאגו, מגיעה לסיומה. מי יצליח לבצע יותר מעצרים כדי לנצח? אישתו של טרי מגלה שהוא…

ג'רי מוטרד כאשר הוא רואה את הדוד ליאו גונב מחנות. ג'ורג' זועם שמכריחים אותו לקנות ספר בחנות הספרים לאחר שלקח את הספר איתו לשירותים. בינתיים, קריימר וניומן מתכננים לייבא ריקשות…

הצוות חוקר את מותה של אישה במכון גמילה.

רצח ועינוי גנב מפורסם בחניון מעלה באוב את פרשת הירצחו של השותף של אספוסיטו. לחקירה מצטרף בלש חדש בתחנה ונראה שהוא וקייט מסתדרים היטב, אלא שקאסל רק מחכה לשים לו…

בזמן שהבנות מבקרות במוזיאון אומנות, מוניקה מצרפת את צ'אנדלר ואותה לרשימת המתנה בת שנתיים לשימוש במקום כאולם חתונות. פול מאיים על רוס שאם הוא לא יפסיק לצאת עם אליזבת', הוא…