לאחר שהם חושבים ששמידט בחר בסיסי לבת זוגו, ניק וג'ס מזמינים את השניים לדאבל דייט, ואילו ווינסטון מבטיח להשיג להם שולחן במסעדה יוקרתית ואקסקלוסיבית.

ג'ס מתקשה למצוא חברות בעבודתה החדשה אז ניק מחליט לסייע לה. בינתיים, גם סיסי וגם אליזבת מופיעות למסיבה במקום העבודה של שמידט. דייזי בוגדת בווינסטון, וכנקמה הוא מחליט להרוג את…

העונה נפתחת מיד לאחר אירועי סיום העונה השנייה. ג'ס וניק מחליטים לצאת לחופשה רומנטית במקסיקו, אך ניק מסתבך עם הרשויות. בינתיים, שמידט ממשיך להתלבט בין אליזבת לסיסי.

ג'ס וניק מקבלים החלטה משמעותית לגבי מערכת היחסים שלהם ביום חתונתה של סיסי. בינתיים, שמידט זומם יחד עם ווינסטון לחבל בחתונה, אך הודעה דרמטית משנה את פני המצב.

אביה של ג'ס מגיע לבקר בעיתוי לא מתאים, וניק נאלץ להיות איתו לבד. בינתיים, ג'ס מקבלת הזדמנות חדשה לעבודה, שמידט מתמודד עם רגשותיו כלפי אליזבת ו-ווינסטון מצפה למסיבת הפתעה לכבוד…

ג'ס, ווינסטון, ניק, שמידט וסיסי מספרים האחד לשנייה כיצד הם איבדו את הבתולים. כאשר הם מבינים שההתנסות הראשונית שלהם משפיעה ישירות על חיי המין הנוכחיים שלהם – מערכת יחסים אחת…

ג'ס מחליטה לערוך לסיסי מסיבת רווקות ועל ווינסטון וניק מוטלת המשימה לבלות יחד עם שיברנג, הארוס של סיסי. בינתיים, שמידט נואש למצוא חברה בזמן לחתונה, והוא נאלץ לפנות לחברה שלו…

קצין בחיל הים נורה ונהרג על הכביש המהיר. הצוות מתפלא לגלות שאדם עם אותו השם, דרגה ועבודה – הינו בחיים.

דניס ויוג'ין מרגישים צורך לתרום לחברה. דניס מציעה לדריל ורוזיטה לצאת לאסוף תרופות. ויוג'ין יוצא עם אברהם כדי להראות לו דרך לשיפור בטחונה של אלכסנדריה, אך סכנה מיידית עלולה לשבש…

ריק והקבוצה מבינים שהדרך היחידה לשמור על השלום באלכסנדריה, היא להילחם באויב החדש, אך הפעם הקבוצה עלולה להפסיד…

משימת ליקוט פשוטה מתסבכת, כאשר הקבוצה מבינה כי היא לא היחידה שמתחרה על מכרה זהב של אספקה.

ריק וחבורתו יוצאים יחד עם ישו לעבר המושבה שלו, כדי לבדוק אם הוא דובר אמת, ובדרך לשם הם נתקלים בהתרחשת בלתי צפויה.

בעוד המתים המהלכים עומדים בשערים של אלכסנדריה, ריק והקבוצה מפחדים, בנחיתות מספרית והדברים רק הולכים ומחמירים.

לאחר שחוו כמה רגעים של שלום ונחת, הצרות מוצאות את דרכן שוב לאלכסנדריה. רק שהפעם, האיום עשוי להיות גדול מידי כדי לנצח…

תושבי אלכסנדריה מתחילים להתאושש מהאירועים האחרונים. ריק חושב לחזק את החומה וזוכה לעזרה מתושב ותיק. מחוץ לחומה, אניד נתקלת בפרצוף מוכר.

בעוד שסשה, דריל, אברהם וגלן עדיין מחוץ לחומה, בתוך החומה האנשים עדיין המומים ממתקפת הזאבים. יש מי שמתעוררים למציאות, יש מי שמעדיפים לברוח ממנה, ויש מי שמנסים להתמודד עם הפחד.

החבורה המקורית עדיין מרחיקה את המהלכים מהבית, כשבינתיים התושבים בתוך החומה נתקלים באויב מהיר ואכזרי.