קארי פונה לסול ומשתפת אותו בחשדות שיש לה כנגד אליסון. הם מחליטים לנקוט בפעולה בעזרת שירות הביון הגרמני. קווין מגלה שפעילי הג'יהאד מתכננים פיגוע באמצעות גז סארין.
כמעט שנתיים לאחר הפיגוע בשגרירות באיסלמבאד, קארי בנתה חיים חדשים בברלין. אבל שלומה מאוים כאשר בקשה מהבוס שלה מכריחה אותה לחזור לעולם המסוכן שהשאירה אחריה.
רפאל מוציאה התקפה על קאסטיאל ובעלי בריתו ושולחת מלאך אחרי בלתאזר ,סאם ודין במאמץ להגן על אחיו, בלתאזר שולח אותם ליקום חלופי שבו הם כוכבי תוכנית טלוויזיה בשם "על טבעי"….