קלארק מתעוור זמנית לאחר שהוא מנסה למנוע שוד וכתוצאה מכך הוא מפתח יכולת שמיעה יוצאת דופן, המפצה על אובדן הראיה. המצב מסתבך כשמסתבר שקלארק לא מצליח לשלוט לגמרי בכוחו החדש.

במהלך חקירת מקרה מותה של אישה צעירה, נדהם הצוות לגלות פרטים בלתי צפויים על חייו הסודיים של סוכן אף-בי-איי חסר מצפון.