סו ולקסי חוזרת ללימודים ומגלות שהדירה שלהן הושכרה לדייר בלתי רצוי. כשפרנקי ומייק סוף סוף פוגשים את ההורים של לקסי, מייק מפתח קנאה באבא שלה ונכנס לתחרות קטנונית איתו.

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.