קווין ומדיסון זוכים לביקור מפתיע של ניק. ניק נזכר בתקופה לפני שהוא התגייס, ובסאלי, החברה שהייתה לו בזמנו.

משפחת פירסון מתכנסת לראשונה בביתו החדש של רנדל לקראת חג ההודיה.

רבקה והילדים נאלצים להתמודד עם פרטים מחייו של ג'ק שהוא לא גילה להם ובו בזמן סיפורו של ג'ק בוויטנאם ממשיך להיחשף.

קווין מגיע לכפר בו אביו שירת, קייט בודקת אפשרות להחלפת קריירה, רנדל מתעמת מול חבר המועצה סול בראון וג'ק מתקשה להתקרב לאח שלו.

משפחת פירסון עורכת ארוחת חג הודיה יוצאת דופן ובפלאשבקים לעבר, ארוחת חג ההודיה של המשפחה עם מיגל לאחר גירושיו וחג ההודיה של ג'ק עם אחיו בוייטנאם.

קווין וזואי מגיעים לוייטנאם, וקווין מתקשה עם העובדה שזואי לא מספרת לו על עצמה. ג'ק ורבקה נוסעים ללוס אנג'לס ותוך כדי הנסיעה מכירים זה את זו.

ג'ק נזכר בוייטנאם ובכל האירועים שהובילו אותו להחלטה ששינתה את חייו לנצח כאשר בחר להתגייס.

החבר'ה נוסעים ללוס אנג'לס כדי ללוות את אליוט, בנו של ג'ק, בסיור באוניברסיטת קליפורניה. וויל פוגש במקרה את ג'יימס.

בנו של ג'ק מנסה להתקבל לנבחרת המעודדות בבית הספר וג'ק מתגייס לעזור לו. חברתו של אביו של וויל מספרת לו שהיא חושדת שאביו בוגד בה. כשוויל הולך לדבר עם אביו…

קארן מנסה לחזור לשוק הפנויים-פנויות, אך סופגת מפלה. גם נסיונה של גרייס לסייע לא מועיל. וויל וג'ק נרשמים לקבוצת כדורגל להומואים, וזוכים להצלחה חלקית. עם: אנדי גרסיה.

וויל וגרייס מחליטים לממש את ההחלטה להביא ילד לעולם. הם הולכים לבצע הפריה מלאכותית, אך לא מצליחים בגלל קשיים לא מתוכננים. ג'ק לעומת זאת מחפש קריירה חלופית.

וויל לוקח את אליוט לטורניר כדורסל במקום ג'ק, וג'ק מאבד את עשתונותיו כשהוא מגלה שהחמיץ את הנשיקה הראשונה של אליוט. גרייס מתחילה ללמד שיעורי עיצוב פנים.

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס, והברכה של גרייס לזוג גורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אמו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק.

הסיבוב בין המשפחות הסתיים, אבל בכל מקום נשארה בעיה חמורה בלתי פתורה. לכן, לפני שהם נהנים מארוחת החג, כל אחד שב למשפחתו ומקבל שתי דקות לישר את ההדורים.

וויל וגרייס מסכימים שניהם לארח מסיבת גיוס כספים בדירה לשני מועמדים שונים למועצת העיר. וויל למועמד הומו וגרייס למועמדת יהודייה.

כשנערה מסרבת להזמנתו למסיבה של אליוט, בנו של ג'ק, מחליטים ג'ק וקארן לגייס את גרייס בתור מחליפה. קארן מטרידה את וויל בכל מיני תואנות עד שהוא מסרב לעזור ברגע האמת.

וויל חוזר מצרפת, ואילו גרייס גוררת את נייתן למרתון קניות מעייף במיוחד. ג'ק מנסה לרכוש את אהבתו של בנו הביולוגי ע"י קניית בגדים לבית הספר וקארן נתקלת ברגש לא צפוי.

פרק סיום העונה. כאשר נייתן רוצה להגיד לגרייס שהוא אוהב אותה, היא נבהלת ומחליטה להיפרד ממנו ולנסוע עם וויל למרוקו. ג'ק מגלה שיש לו ילד בן 13 מאחות שגנבה את…

כריסטי מתקשה להיות רחוקה מפטריק, ומוצאת נחמה בזרועותיו של קופר. בוני מנסה להיגמל מקפה.

כריסטי מגלה להפתעתה שהיא וחבר לכיתה מסתדרים היטב. בוני עוזרת לנטשה לא לשתות.