אליזבת ופיליפ מסתגרים בדירה עם גבריאל וויליאם מחשש שנדבקו במחלה. באותו זמן, ברוסיה, חייה של נינה נמצאים בסכנה.

פייג' מתמודדת עם לחצים חדשים בשל הסוד המשפחתי אותו היא מסתירה. ואליזבת ופיליפ מתייעצים עם גבריאל בנוגע לבעיית הכומר טים.

המתח במשפחה מגיע לנקודת רתיחה כאשר פייג' משתפת את כולם בסוד ופיליפ מנסה להפטר מחבילה בעלת חומר רגיש ומסוכן.

עונה רביעית למותחן הריגול על רקע המלחמה הקרה בשנות ה-80. בפתח העונה פיליפ ואליזבת מתמודדים עם ההשלכות של פעולותיהם הקודמות ומקבלים משימה הקשורה לנשק ביולוגי חדש.

בפרק סיום העונה, לתכניתו של סטן להציל את נינה יש השלכות בלתי צפויות, אליזבת' ופייג' יוצאות יחד לטיול, ופיליפ מוצא בעל ברית מפתיע לאחר משימה טעונה מבחינה רגשית.

אולג וטטיאנה מצוותים לארקדי לביצוע פעולה מסוכנת. נינה מהרהרת על הצעד הבא שלה. חייהם האישיים והמקצועיים של אליזבת' ופיליפ מתנגשים – המתח בין פייג' להוריה גדול בעקבות הגילוי, טאפט מזמין…

התכנית של פיליפ ואליזבת' עבור לוחמי הג'יהאד של ה-סי-איי-איי יוצאת לדרך, והמתח גואה בבית. הוא מגלה מידע רב חשיבות בקלטת שחילץ מביתה של קימברלי. פייג' מתעמתת עם הוריה ודורשת לדעת…

אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.

אליזבת מגלה דבר מזעזע בנוגע לקייט. בינתיים, פיליפ מנסה להגיע לאיש קשר על מנת לקבל אינפורמציה בנודע לחמקנות, ואילו סטאן ממשיך במרדפו אחר השוהים הבלתי חוקיים.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

חבר ותיק מבקר את פיליפ ואליזבת וכתוצאה מכך הם נאלצים למשימה ללא תמיכת המרכז. בינתיים, המתח עולה הן במטה ה-אף-בי-איי והן במטה ה-קג"ב.

תכניות חג המולד של השוטרים משתבשות כשבני משפחה אלבנית מתחילים לרצוח ולתקוף אלה את אלה בערב החג. הוריה של ברנדה מגיעים ללוס אנג'לס ובפיהם חדשות מטרידות.

תכניות חג המולד של השוטרים משתבשות כשבני משפחה אלבנית מתחילים לרצוח ולתקוף אלה את אלה בערב החג. הוריה של ברנדה מגיעים ללוס אנג'לס ובפיהם חדשות מטרידות.

ריס חודר לקבוצת מבריחים, על מנת שיוכל למצוא ולהגן על המבוקש הבא שלו.

פרק 24 ואחרון לעונה. מוריארטי דוחקת בהולמס לתת לה לנצח. הולמס עולה על קשר בין מוריארטי למצב פוליטי במקדוניה ומנסה במקביל למנוע את הרצח הבא שמוריארטי מתכננת.

פלאשבקים חושפים מה הוביל להתמכרותו של שרלוק הולמס לסמים. שרלוק המום מהופעתה המחודשת של איירין אדלר ולא בוטח ביכולתו לפענח את הפרשה.

פרנק מגייס את משטרת ניו יורק כולה על מנת למצוא את הרוצח של קצין משטרה שנרצח במהלך שוד יהלומים.

חקירת תקיפה של אשתו של מסעדן במהלך שוד, מוביל את הבלשים לתקיפה דומה ולמנעולן.