אלישיה הופכת לעדה לרצח כאשר גופה מתגלה בביתו של קולין סוויני. בינתיים, תמונה מביכה של זאק מאיימת להפוך לסיוט יחסי ציבור עבור פיטר.

"פלוריק-אגוס" מייצגים עובד של סוכנות הביטחון ומגלים כי הסוכנות האזינה ועקבה אחרי חייה האישיים של אלישיה. בינתיים, לואיס קנינג מצטרף ל-"לוקהרט-גרדנר", ואלישיה נלחמת בפרקליט המדינה.

אלישיה ודיאן שוקלות למזג את הפירמות שלהן, אך מוצאות את עצמן מהר מאוד אחת מול השניה. בינתיים, פרקליטות המדינה מחפשת שעיר לעזאזל בעקבות האירועים האחרונים שחלו.

מריאן מתכוננת לצאת להרפתקה חדשה, אך מידע חדש מסכל את תוכניותיה. גברת ראסל עומדת על שלה ומנסה להשיג אורחים לנשף. פרק סיום העונה.

ברת'ה נוסעת לניופורט בפעם הראשונה. ברידג'ט מסתקרנת מהתוכניות של ג'ון ביום החופשי שלו. תגלית מקרית משנה את המשפט של מר ראסל.

העיר מתלהבת מהדגמת החשמל של אדיסון. ברת'ה מתכננת פיקניק עם מר מקאליסטר.

ברת'ה, מריאן ואורורה מבקרות בדנסוויל לשמוע הרצאה, והעניין של מריאן במר רייקס גובר.

מר ראסל מנצל את מצבו לשיפור מעמדה החברתי של אשתו. מריאן מתיידדת עם גברת צ'יימברלין. פגי סקוט נפגשת עם הוריה בביתם.

ג'ורג' ראסל מתמודד עם מזימה שעלולה להרוס את העסק שלו. מריאן מקבלת הצעה מפתיעה. גברת סקוט מנסה לפרסם את הסיפורים שלה בעיתון.

בניו-יורק של המאה ה-19, צעירה עוברת לגור עם הדודות שלה ומתמודדת עם המתח בין העשירים החדשים והעשירים הישנים.

המחשב פולט את שמו של סמיואל גייטס, שופט בביהמ"ש הפלילי בניו-יורק. בזמן שריס עוקב אחריו, בנו נחטף. החוטפים, כנופיה אכזרית שמוצאה במזרח אירופה, דורשים את זיכוי הנאשמת שעומדת למשפט באולמו…

פרינס מחליט לפגוע בבובי במקום הכי כואב, בעסקי הפיצה שלו. צ'אק מרגיש מובס אחרי שהוא מבין שבזכותו בובי השיג כתב זכויות לבנק ומנסה לסכל את המהלך.

התוכנית של פינגווין להחזיר יריב ישן לגות'האם נגמרת באלימות בלתי צפויה. התנהגות רעה מובילה לעימות בין ברוס לאלפרד.

גורדון חוקר את עברו של פיג כדי לחשוף אותו. לי מחזקת את שליטתה בנרואז. פינגווין המבוזה מתפרץ על סופיה.

סופיה מתכננת נשף יוקרתי כדי לגייס כספים לבית היתומים, ופרופסור פיג מזכה את גות'האם בטעימה ממה שצפוי לה. ברוס ואלפרד יוצאים ליער.

הפינגווין מחליט להציע את שירותיו בעקבות משלוח מטריד שמגיע לתחנת המשטרה. חברה ותיקה לוקחת את ברוס למפגש עם כמה מחבריו לכיתה לשעבר.

רוצח חדש פועל בגות'האם, ושיטת הפעולה שלו מבעיתה: הוא הורג שוטרים ומכתיר אותם בראשי חזירים כרותים. גרנדי נכנס לזירה.

פרק אחרון בסדרה. וינדמארק מענה את ברוילס, אבל ברוילס מספיק להזהיר את הצוות לפני שהוא מסגיר את מיקומם. הם פותחים חור תולעת, שאליו אמורים להיכנס מייקל ווולטר.

קולונל ברוילס מגלה שהילד כלוא על האי ליברטי. אוליביה לוקחת "קורטקסיפן", כדי לחצות ליקום המקביל ולחלץ אותו ממעצר. היא פוגשת שם את בוליביה ואת לינקולן ומחלצת את הילדי.

החבורה מוצאת את ספטמבר בברוקלין, אחרי שהילד "שידר" לוולטר דימויים שעזרו לו לאתר מיקומו. ספטמבר מספר להם שהילד חיוני לתכנית מיגור ה"משקיפים"."המשקיפים" סוגרים עליהם.

הצוות לא מצליח לדובב את הילד. הם מבקשים את עזרתה של נינה ובכך חורצים את גורלה. נינה מוצאת דרך לחדור למוחו של הילד. וינדמארק חושף את נינה.

בפרק פתיחת העונה הרביעית – העלילה ממשיכה כעבור שבוע מאז שהמחלקות בשני העולמות החלו לעבוד יחד.

גופתו של מומחה למיסטיקה נמצאת ערופת ראש, והחשד הוא שזה היה רצח מיסטי, אבל שרלוק לא מאמין שזה המצב, והחקירה מובילה לתסבוכת בגואטמלה. לקראת עזיבתו של בל, שרלוק וג'ואן מחפשים…

הצוות חוקר את הרציחות המתמשכות על ידי רוצח בעל חתימה שלכאורה יש לו ידע נרחב בזיהוי פלילי וביכולתו לא להשאיר ראיה כלשהי בזירות הפשע. גריסום נעשה כועס כשהשריף מזמין את…