נאקי מנסה להחזיק בנכסיו באטלנטיק סיטי בעוד הוא מצוי במלחמה מול לוציאנו. בינתיים, ווילי ואלי הופכים למעורבים בעימות.

זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.

ג'ורג' ראסל מתמודד עם מזימה שעלולה להרוס את העסק שלו. מריאן מקבלת הצעה מפתיעה. גברת סקוט מנסה לפרסם את הסיפורים שלה בעיתון.

אקס נוסע עם חברי ילדות שלו להופעה של "מטאליקה" וחווה חוויה עוצמתית. פוזיציית השורט של אקס עומדת לעלות לו ביוקר והוא יוצא לקרב בלימה.

שרלוק ושותפתו ווטסון מתחקים אחר עקבותיו של חוטף ורוצח ילדים סדרתי. העניינים מסתבכים כשהקורבן הראשון שלו מחולץ לאחר שהתגורר עם החוטף במשך עשור.