מכתב שקיבלה מפיטר טאונסנד מניע את מרגרט לצאת בהצעה נועזת. לאליזבת יש בשורות טובות, שמסבכות את מרגרט.

גורמים פנימיים בארמון המלוכה מנסים למנוע סקנדל שעלול להאיר את פיליפ באור שלילי. אידן מתמודד עם ביקורת מהקבינט שלו ומהעיתונות.

פיליפ יוצא לסיור ממושך, ואילזבת מתמודדת עם גילוי מטריד. מצרים מלאימה את תעלת סואץ, וראש הממשלה אידן מבקש להשיב מלחמה.

עם התגברות המתח בינה לבין פיליפ, אליזבת מבלה עם חברה הוותיק פורצ'י. צ'רצ'יל מתייצב לציור הדיוקן שלו לכבוד יום הולדתו ה-80.

ערפיח סמיך משתק את לונדון למספר ימים ויוצר סכנה בריאותית חמורה. חוסר המעש של צ'רצ'יל חושף אותו להתקפות מצד יריביו הפוליטיים.

אליזבת ופיליפ מייצגים את המלך ג'ורג' החולה ויוצאים במקומו למסע במדינות חבר העמים הבריטי בארבע יבשות. מנהיגי המפלגה מנסים לחתור תחת מעמדו של צ'רצ'יל.