מקס קולט שחסר הבית שחוזר כל הזמן לביה"ח בתואנות שווא עולה לו הון, ומנסה למצוא פתרון לבעיה. איגי מטפל בצעיר שסובל מהזיות. אירוע מעברו של פלויד מאיים להזיק לו כיום….

צוות האף-בי-איי בניו יורק מתערב בחקירת שוד בנק שבמהלכו נהרג שוטר. הצוות מנסה לאתר צמד של גבר ואישה שמסתובבים בעיר ושודדים עסקים באיומי אקדח.

בפרק אחרון לעונה, עדת מפתח במשפט אונס נרצחת בזמן קניות עם בתה, ובנסון וסטייבלר חוקרים את הרצח מפני שכעת משפט האונס בסכנה.

מכשיר נדיר מימי הביניים משמש לרצח, ורד מזהיר את כוח המשימה, כי קבוצת משמר אזרחי קטלנית מימי הביניים נמצאת בפעולה. בינתיים, ליז מקבלת חדשות מפתיעות ומתכננת בזהירות את הצעד הבא…