לויס וקלארק מנסים להגיע אל מזבח החתונה, אך כשהאפוקליפסה מתקרבת, ספקות מתעוררים בלבם, בעוד דרקסייד ונביאיו יש תכניות אחרות. כדי לנסות ולהחזיר את לקס לחיים, ליונל מעמיד את טס בסכנה.
דמות מעברה של טס חוזרת לרדוף אותה, והיא וקלארק יוצאים לחקור בית יתומים מסתורי בעל סוד קטלני. בינתיים, לויס מקבלת קלטת מאמה (טרי האצ'ר – לויס ליין מ-"לויס וקלארק"), ולאחר…
שדרן הרדיו גורדון גודפרי, מוביל קמפיין נגד אנשי המשמר של מטרופוליס, אך קלארק עסוק בחזרתה של קארה, שמודיעה לו שאביו זימן אותה לכדה"א לקראת האפילה המתקרבת. בינתיים גורדון מאיים לחשוף…
סם ודין מגיעים לעיירה בעקבות דיווח על מוות מסתורי ונכנסים למסיבת ברבקיו בבית פתוח שם פוגשים נער המוקסם מחרקים. לא חולף זמן רב וחרקים קטלניים תוקפים את הבית ואולי לא…