גופת אדם נמצאת אחרי נפילה מסתורית מהשמיים. בות' ובונז מנסים לגלות מי האיש, ואילו הודג'ינס מפתח תיאוריות על חייזרים. כאשר זהות המת מתגלה, נפתחת פרשת רצח שקשורה לאסטרונאוטים.

הצוות מגיע לאורגון כדי לסייע לרשויות המקומיות בחקירת היעלמותם של אנשים שאין להם קשרים חברתיים חזקים בפורטלנד. כל הרמזים מובילים לפסיכיאטר שמשתמש בפחדיהם הנוראיים ביותר של מטופליו כדי לרצוח אותם.