נורה מכנסת את תמיכתם הבלתי סבירה של בני-ברית והייפרלופים בלוס אנג'לס. בינתיים, הבעיות בחייו האישיים של נייתן מגיעות לנקודת משבר.

נורה ואלישה רודפות אחר התעלומה אל העיר ניו יורק עם נייתן ולוק במסכים. אינגריד מקבלת אורחים בלתי צפויים.