ניית'ן מנסה למנוע את פגישתו של סיילאר עם הנשיא. לסיילאר יש אג'נדה משלו בנוגע לשמירה על הפרטנר שלו. הירו מגלה שישנם השלכות שבאות עם חזרת כוחותיו.

ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

כשהוא מרגיש בטוח ביכולותיו החדשות, מארק מסתכן בשיתוף פעולה עם נבל מקומי כדי לחסל ראש ארגון פשע, תוך שהוא מתמרן בין בית הספר ובין זוגיות חדשה.

הפרודיה על סרטי "מלחמת הכוכבים" מגיעה לשיאה בזמן שהמשפחה עושה מחווה לסרט "שובו של הג'די". לוק מתכונן לקרב מול דראת' ויידר בתקווה לשים קץ למעשי הרשע שלו ושל הקיסר. בינתיים,…

מג מחליטה להתחזק ולהתקרב לדת, ומנסה למשוך איתה גם את בריאן האתאיסט. אחרי שהמשפחה מבקרת בכנס של "מסע בין כוכבים", סטואי מחליט לחטוף את כל צוות השחקנים ומאלץ אותם לבלות…

בריאן מנסה לשנות את שמו של בית הספר ג'יימס וודס, אבל פיטר מנסה למנוע זאת בדרך מפתיעה…

חלום שחוזר על עצמו גורם לקאסל ולבקט לנסות ולמצוא תשובות בנוגע להיעלמותו של קאסל.

קאסל ובקט מנסים להפיל את הסנטור ברקן לאחר שמצאו ראיה המקשרת אותו לרצח של אישה צעירה.

כשהמצב נהיה מתוח בין קאסל ובקט, קאסל מצטרף אל שותף חדש, שוטר מיחידת הכנופיות. צורת העבודה של שותפו החדש עלולה להוביל את קאסל למצבים מסוכנים במיוחד…

בקט מתמודדת שוב עם צלקות גופניות ונפשיות, כאשר צלף מטיל אימה בעיר ומחסל אנשים ללא מניע נראה לעין.

יצירת אמנות בשווי חמישים מיליון דולר נעלמת מהגאלה של המטרופולין. לצוות של קאסל ובקט מצטרפת מומחית חשודה ביותר ומבלבלת את סובביה.

השתלשלות האירועים הדרמטית ממשיכה. לאחר הירי בהלוויתו של מונטגמרי, הרופאים נלחמים על חייה של בקט, בעוד קאסל מאשים את עצמו באירוע הירי, וראיין ואספוזיטו יוצאים למצוא את הצלף.

אוליבר מגייס את כלב-פרא, קרטיס ואוולין שארפ לצוותו, אך שיטת ההכשרה שלו קשה להם. מדי ואני רואים בפלשבקים את מבחני הקבלה שלו לבראטווה.