מייקל מוביל את חבריו לעבר מחנה "האחרים". ג'ק וסעיד מחליטים לתקוף את העניין מכיוון אחר. במקביל, אקו ולוק רבים בעקבות נחישותו של לוק לבדוק מה יקרה כשהשעון בברבור באמת יגיע…

מייקל מוחזר למחנה, כשהוא במצב תשוש. האם באמתחתו סיפורים אודות אורח חייהם של "האחרים"? במקביל, האסיר מנסה לפגוע באנה לוסיה, לאחר שחשף בפניה יותר מידע מכפי שרצה, והארלי מארגן לליבי…

הארלי מתחיל להרגיש שהאי משפיע עליו באופן מאד מוזר, כאשר הוא מתחיל להזות. ליבי מציעה לו את תמיכתה. במקביל, האסיר המכנה עצמו הנרי גייל חושף מידע אודות הצוהר, המצליח לזעזע…

ברנרד מנסה לשכנע את הניצולים לייצר מבנה שיהווה "אות מצוקה", ויגדיל את הסיכוי להצלתם. רוז מתנגדת בטענה שהוא נוטע בהם תקוות שווא. במקביל ג'ק וקייט יוצאים יחד לאזור של ה"אחרים",…

סוייר, הארלי וקייט משחקים פוקר, וג'ק מצטרף ומפגין ידע מרשים במשחק. לוק נלכד בתחנת הברבור, ונאלץ לסמוך על עזרת האסיר הלא סימפטי שמטפל בפצעיו, עד שמשלחת החיפוש נכנסת אל הצוהר.

סאן חושדת שהרתה, ומתלבטת האם לשתף בכך את ג'ין. לאור כשלונם של ג'ק וסעיד, מגוייסת אנה לוסיה לחקור את האסיר הקשה לפיצוח. לאחר מכן יוצאים סעיד, צ'רלי ואנה לוסיה אל…

בעקבות מחלתו של אהרון, קלייר נחושה לגלות מה עבר עליה בזמן ששהתה בשבי בידי "האחרים". ניסיונותיה מובילים לפלאשבקים לאירועים שחוותה. במקביל, מר אקו מגלה עניין בשבוי, ומבקש מג'ק ולוק לאפשר…

דניאל רוסו, האשה המיסתורית, מובילה את סעיד אל שבוי שנתפס אצלה באחת המלכודות. לדבריו הוא התרסק על האי בדיוק כמותם. במקביל מבקש סוייר מהארלי שיסייע לו בסילוקה של חיה שמטרידה…

מותו של ילד הנראה כקורבן רצח פולחני מובילה לגילוי שהיה אחד מילדים רבים שהגיעו מניגריה להימכר כעבדים. אורח: מייקל אמרסון.

קיידן ג'יימס מגלה סוד לגבי החץ הירוק ומאיים להפציץ את כל העיר סטאר סיטי. החץ וחבריו מוכרחים להוכיח לו שהדברים הם לא כמו שהוא חושב.

המאבק בין אוליבר וקיידן ג'יימס ממשיך, ושני הצוותים ממשיכים לשתף פעולה למרות חילוקי הדעות ביניהם שעלולים להביא לאסון.

קיידן ג'יימס מטיל מצור טכנולוגי קטלני על סטאר סיטי, ואוליבר מתקשה להגן על העיר. דיינה והצוות החדש מתווכחים לגבי בן ברית חדש וערמומי.

חברי הצוות מתמודדים עם הקרע ביניהם ומגלים שהבונקר שלהם נחשף. ראש ארגון פשע מבקש את עזרתו של החץ הירוק מול אויב משותף.

עוה"ד של אוליבר מודיעה לקוונטין שאחד מחברי הצוות עומד להעיד נגדו, ואוליבר חושד בכל חברי הצוות, אבל כשקיידן חוטף את קוונטין, נאלץ אוליבר להתעלם מהחשדות ולהתמקד בחילוצו.

אוליבר חוגג את חג ההודיה עם משפחתו כאשר הסוכנת ווטסון טוענת שיש לה ראיה מוצקה שמוכיחה שהוא החץ הירוק. קיידן שולח את לורל לגנוב רכיבים לפצצה. קרטיס מזריק לג'ון תרופה…

הסירנה השחורה פותחת במתקפה חדשה על סטאר סיטי, בדיוק כשאוליבר הצליח להשיב את העניינים למסלולם. אלנה מבקשת מפליסטי לעזור לה.