כשרוצח סדרתי מטיל אימה ברחובות ניו יורק, העיר צריכה מושיע.

מאט מרדוק מתחיל לייצג לקוח חדש שמסתיר את זהותו האמיתית. פיסק מגלה את כוח האופטיקה.

שתי הסוכנויות מתמזגות, והדבר גורר בעקבותיו פיטורים וחיכוכים רבים. במקביל, דון נפגש עם סילביה במלון אחרי שהיא רבה עם בעלה, ופיט מתחיל לחשוש למעמדו בעקבות השינויים בסוכנות.

דון חש ברע בטקס האזכרה לאמו של רוג'ר סטרלינג, שמתקשה לחוש משהו בעקבות מות אמו. בינתיים, הקמפיין שדון מציע למלון בהוואי לא מוצא חן בעיני הלקוחות, ופגי מוצאת פתרון לקמפיין…

בפתיחת העונה השישית, דון מבלה בהוואי עם אשתו במסגרת קמפיין חדש לבית מלון, והופך לשושבין כמעט בעל כורחו. בינתיים, רוג'ר מקבל חדשות רעות, ופגי מקבלת טלפון מאוחר בלילה שהקמפיין שהכינה…

דון נוסע עם סאלווטורה לבולטימור בענייני עסקים ומגלה באקראי סוד חשוב עליו. במשרד סטרלינג קופר נמשכים הפיטורים, אבל פיט מופתע לשמוע שהוא מקבל קידום לתפקיד תקציבאי ראשי, עד שהוא מגלה…

ריאן ומייק מקבלים טיפ המוביל אותם לעיירה קטנה, ושם הם מגלים איום מסוכן עוד יותר שהצליח להתחמק מעיניי הרשויות.

קווין מחליט לעשות את מה שביקש ממנו אביו, ולשם כך עליו לקחת על עצמו זהות בדויה ולבצע משימה חשובה.

עונה שלישית ואחרונה לסדרת הדרמה המסתורית. העונה החדשה נפתחת שלוש שנים אחרי שהניצולים האשמים השתלטו על מירקל. החיים במירקל נמשכים, וחלק מהתושבים מתכוננים לסוף העולם שאמור להגיע בעוד 14 יום.

תוכנית המבצע לחיסול מג'יד נאסאר קורמת עור וגידים, אך פרובוקציות של המושל ושל מפקדי צבא בכירים מערערות את ביטחונו של הנשיא קירקמן.

ביום שלאחר הפיצוץ, הנשיא קירקמן מתעמת עם מושל נוכל, ומזימה מתחילה להתרקם. האף-בי-איי מתחיל במצוד אחר האחראים לפיצוץ.

שני סוכני קג"ב מתחזים לזוג אמריקאי נשוי המתגורר בפרברי וושינגטון. יחסיהם המורכבים והפרשיות אליהן הם נקלעים מסכנים את חייהם פעם אחר פעם.

החלטת אשת הנשיא לשוב ולעסוק ברפואה מעוררת מחלוקת. מתנגדיו של הנשיא מנגחים אותו דרך מעורבותה של בתו במיזם המקבל מימון ממלכתי; מועמד למשרת שופט מאיים לפרוש כשתהליך המינוי מתעכב.

בקרה, שאחראי על הטיפול במספרים רלוונטיים לממשלה, מתחילה להטיל ספק בשיטות ובכוונות של תכנית השומרונית. כמו כן, מתחילים להופיע דיווחי חדשות מדאיגים על זוג אזרחים שלקחו את החוק לידיהם ומשתולל…

סנגורית חסרת רחמים ומרצה קשוחה למשפטים באוניברסיטת פילדלפיה בוחרת קבוצה מתלמידיה הטובים ביותר לעבוד במשרד עורכי הדין שלה. עד מהרה הם מוצאים עצמם מסובכים בקנוניית רצח בחיים האמיתיים.

ג'ק וגריר חוששים שההתקפה הבאה של סולימאן עלולה להתרחש על אדמת ארה"ב. עליהם למצוא דרך לעצור אותו, אחרת המחיר יהיה נורא.

ג'ק וגריר מנסים לשכנע את מפקדיהם להוביל התקפה קרקעית חשאית כדי לתפוס את סולימאן. ג'ק משלם על חייו הכפולים באובדן קשר יקר ללבו.

כשאישה עולה בלהבות ומתפוצצת, אוליביה ופיטר מתחילים לבחון את המקרה. אוליביה מתחילה לראות דברים שוולטר מבין כיקום חלופי. החקירה מובילה חזרה לניסוי בו אוליביה השתתפה בילדותה.

השלטון הגרמני חוקר את אוליביה בניסיון לאתר את מר ג'ונס. בינתיים, הצוות חוקר סדרה של אירועים מוזרים שבהם פתחי הפנים של הקורבנות נסגרים, ומשאירים אותם כגופות חסרי פנים.

מוחם של שני אנשים שונים עומס, והקשר היחידי שנמצא הוא ששניהם הורידו קובץ גדול לפני מותם.

אוליביה נחטפת וברוילס ממנה את מיטשל לוב, אחד החוטפים, על החקירה.

סטודנט שתוי מגלה את גופתו של סוכן חשאי, לפני ביקור נשיאותי באיזור.למעבדה מגיעה גופה שהתמוססה כמעט כולה בחומצה, וכולם מופתעים לגלות כי מדובר בסוכן של השירות החשאי. בונז חולה ונשארת…

הפן המקצועי מתערבב עם הפן האישי כאשר שרלוק נאלץ לשתף פעולה עם אחיו מייקרופט כדי לפתור פרשה של חיים ומוות.

טוני לוקה בהתקפי חרדה לאחר שברווזים שמבקרים בבריכה בביתו נעלמים. הוא נשלח לטיפול פסיכולוגי. יחסיו של טוני עם אמו גורמים לו מצוקה נפשית. דודו של טוני זומם נגדו, כדי להשיג…