טורק וקרלה קובעים תאריך לחתונתם. ג'יי-די, המרגיש שתקופה בידידותו עם טורק עומדת להסתיים, מנסה לחגוג את המעבר לתקופה החדשה, אך לשווא. קרלה נאלצת לבחור בין קריירה למערכת יחסים.

זיווה יוצאת למשימה תחת זהות בדויה, אך חייה נתונים בסכנה כאשר הרוצח שהצוות עוקב אחריו מתחיל לחשוד בה.

מוניקה וצ'אנדלר יוצאים לירח הדבש, אך נתקלים בזוג טרי נוסף שמקדים אותם בכול וגורם להם לקנא. בינתיים, רייצ'ל מספרת לרוס שהוא אבי התינוק, והוא מקבל את החדשות בהלם.

צ'אנדלר וג'ואי מצליחים למצוא ערוץ למבוגרים שאין עליו הגבלה, ומסרבים להעביר תחנה כדי שהערוץ לא יעלם להם. בינתיים, פיבי מקבלת חדשות מפתיעות, ומוניקה עוזרת לרוס להגיע להחלטה לגבי אמילי.

ג'ואי נאלץ להתאמן בריקודים סלוניים עם טריגר, אחראי הבניין, כדי להציל את מוניקה ורייצ'ל שעומדות לאבד את הדירה. פיבי נמשכת לאחד מהלקוחות שלה, וצ'אנדלר מנסה לעזוב את חדר הכושר שלו.

במהלך חג המולד, מוניקה ורייצ'ל מחליטות לתת עוגיות במקום טיפ כספי לכל בעלי המקצוע. בינתיים, פיבי מגלה שהתמונות של אביה הם סתם תמונות, ודורשת מסבתה להגיד לה את האמת. צ'אנדלר…

מר הקלס, השכן של מוניקה ורייצ'ל נפטר, ומותיר את כל רכושו לבנות. צ'אנדלר מגלה שמסלול חייו דומה מאוד למסלול חייו של מר הקלס, ופיבי ורוס מנהלים וויכוח על נושא האבולוציה.