רנדי מחליט שהוא צריך למצוא עבודה ולהיות יותר עצמאי. ארל צריך לפצות חבר שיושב בכלא בגללו, אך המשימה הפשוטה מתגלית כמסובכת, בייחוד כשארל צריך לבצע אותה בלי רנדי.

כדי להציל את חייו של בעל ברית לשעבר, צ'אק חייב לאחד כוחות עם אויבו הגדול ביותר: אלכסיי וולקוף (טימותי דלטון).בתפקידי אורח: לורן כהן, לינדה המילטון ומקנה מלווין.

כל בני המשפחה חולקים מרחוק ציוני דרך משמעותיים בחייהם, ומבינים שלמרות המרחק הפיזי הם עדיין קרובים.

מאליק מתלווה לרנדל ליום עבודה בעירייה. קווין לא מסתדר עם הבמאי של הסרט החדש שלו. ג'ק ורבקה מתקשים להרדים את קווין התינוק. תהליך האימוץ מעורר בקייט זיכרונות מהעבר.

ברני מקבל הודעה שייתכן שהוא עומד להיות אבא, וכשמתברר שלא, הוא מכריז על יום חג "יום לא-האב". בינתיים לילי ומרשל חושבים ברצינות על ילדים. טד מעודד אותם ללכת על זה,…

ג'יין ורפאל מסתירים את הקשר ביניהם. פטרה וג'יין מנסות לעבוד על הספר של פטרה. רוחליו משוכנע שהוא סובל מדיכאון אחרי לידה.